東南亞是一個地區(qū)統(tǒng)稱,只是一個地理概念,更正式一點的名稱應(yīng)該叫東南亞國家聯(lián)盟(東盟)。但是這個政治經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟并不具有歐盟這么緊密的聯(lián)系,其經(jīng)濟(jì)政治政策往往是每個國家自成體系。涉及到汽車產(chǎn)品,由于汽車工業(yè)的復(fù)雜性以及對經(jīng)濟(jì)重要的影響力,東盟國家內(nèi)部并沒有一套統(tǒng)一的認(rèn)證制度,因此接下來的介紹將按照幾個重點國家分開敘述。
但這并不意味著東盟國家的汽車認(rèn)證體系并無相似之處。天下文章一大抄,東盟的認(rèn)證制度也是同樣的道理,雖然各成體系,但基本是按照聯(lián)合國WVTA體系演化而來,只不過在準(zhǔn)入流程以及法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則上“因地制宜”加入了一些符合本國國情的元素進(jìn)去。
汽車產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有的時候并不是那么的“成正比”,東盟中經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的國家是新加坡,但是其本國汽車產(chǎn)業(yè)卻可以被形容為“基本沒有”,受限于國土與資源限制,新加坡以金融業(yè)為主,汽車產(chǎn)品需求靠進(jìn)口滿足,且新加坡政府大力發(fā)展公共交通,私人交通受到限制;因此考慮到汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,以下介紹將分為四個板塊行文,分別是:汽車產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)的泰國,東盟地區(qū)最大市場印度尼西亞(印尼),汽車產(chǎn)業(yè)鏈健全且相關(guān)技術(shù)與政策路徑較為先進(jìn)的馬來西亞,以及其他國家。
泰國是東盟地區(qū)中汽車生產(chǎn)能力最強(qiáng)的國家(數(shù)據(jù)統(tǒng)計泰國的汽車生產(chǎn)量居?xùn)|盟國家榜首,且連年為凈出口國),原因在于泰國政府對于將泰國建設(shè)成為“東盟汽車加工生產(chǎn)基地”的大力扶持,且因為國內(nèi)沒有“民族品牌”,因此政府對于外資投資建廠的限制相較于其他國家也就少了很多,因此泰國才能在20世紀(jì)70-90年代趁著勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大潮搶抓機(jī)遇將自身打造成東盟第一代工廠。日系,歐系,美系企業(yè)都在此建有生產(chǎn)基地,我國企業(yè)最近也在打開泰國市場,上汽,長城最近均在泰國設(shè)立工廠,且不斷有更多企業(yè)將泰國作為撬開東盟市場的最合適的撬棍。
泰國有著一套“兩軌并行”的汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入制度,也就是聯(lián)合國UN ECE與泰國本地標(biāo)準(zhǔn)TISI標(biāo)準(zhǔn)并行的制度。
泰國的整車認(rèn)證一言以蔽之就是聯(lián)合國WVTA+TISI排放。依據(jù)車輛型號、參數(shù)的不同,除排放之外,其他認(rèn)證項目均需要按照聯(lián)合國UN ECE法規(guī)來進(jìn)行檢測與認(rèn)證并拿到聯(lián)合國WVTA證書(具體的檢測條目還需要ECE的認(rèn)可主體-也就是交通部及其認(rèn)可的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)依據(jù)車輛配置來確定),此外,必須在泰國進(jìn)行TISI標(biāo)準(zhǔn)的排放測試。ECE+TISI排放認(rèn)證,也就構(gòu)成了檢測認(rèn)證體系的全部環(huán)節(jié)。
在完成了檢測認(rèn)證流程之后,需要向泰國陸路交通部(DLT)進(jìn)行注冊,之后方可進(jìn)入市場,也就是TISI(ECE)認(rèn)證+DLT注冊=準(zhǔn)入資質(zhì)。
區(qū)別于整車,零部件認(rèn)證為TISI認(rèn)證。TISI分為強(qiáng)制性認(rèn)證和自愿性認(rèn)證兩類,對于想要進(jìn)入泰國市場的產(chǎn)品來說,滿足TISI強(qiáng)制性認(rèn)證是必要條件,項目有玻璃、安全帶及發(fā)動機(jī)單體排放。自愿性認(rèn)證是“錦上添花”的存在,滿足自愿性認(rèn)證有利于加入政府采購清單,具體條目有:輪胎、座椅、安全帶固定點等。
馬來西亞是東盟地區(qū)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家,擁有自己的民族品牌“寶騰”,且市占率曾一時無兩。但由于日資進(jìn)入與沖擊,寶騰的競爭力開始下降,經(jīng)數(shù)次談判并更換合作方后,寶騰于2018年與吉利達(dá)成合作:寶騰成為吉利進(jìn)軍東南亞市場的橋頭堡,吉利為寶騰提供技術(shù)與產(chǎn)品支持。
雖然寶騰目前正有大舉進(jìn)攻,搶回失地之勢,但其競爭對手依舊不可小覷。最大的競爭對手—Perodua(北路大)是豐田的換殼公司,長期占據(jù)馬來銷量品牌第一的位置,且其主打產(chǎn)品主要為A0級,經(jīng)濟(jì)性強(qiáng),節(jié)能省油,因此受到馬來市場的大力追捧。從而也可以窺見,在馬來,汽車產(chǎn)品的大部分市場依舊被日系所壟斷,國產(chǎn)品牌想要進(jìn)軍馬來西亞,需要在細(xì)分市場上找準(zhǔn)自己的定位,例如寶騰通過搶占家用中大型SUV市場,成功在細(xì)分領(lǐng)域做到第一。
馬來西亞作為聯(lián)合國WP29成員國,按照聯(lián)合國UN ECE體系進(jìn)行產(chǎn)品準(zhǔn)入認(rèn)證,在此不再詳細(xì)介紹(詳情請參考?xì)W洲部分)。簡要來說,廠商若想在馬來銷售產(chǎn)品,需要在當(dāng)?shù)爻闪N售公司(或委托當(dāng)?shù)赜蟹ㄈ速Y質(zhì)的經(jīng)銷商),以當(dāng)?shù)胤ㄈ说拿x進(jìn)行所有產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)的環(huán)節(jié)。具體環(huán)節(jié)為:當(dāng)?shù)胤ㄈ颂峤簧暾埐牧现两煌ú筷戇\(yùn)司JPJ—JPJ審核并指定技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)(TS)進(jìn)行審廠—指定樣品進(jìn)行產(chǎn)品檢測,并將檢測結(jié)果提交至JPJ—車輛需要運(yùn)輸?shù)今R來西亞環(huán)境部指定檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行排放和噪聲檢測—環(huán)境部決定審核是否通過—環(huán)境部與交通部雙重認(rèn)可—TS頒發(fā)準(zhǔn)入證書—產(chǎn)品入關(guān),準(zhǔn)入,銷售。
值得注意的是,進(jìn)入馬來的產(chǎn)品檢測大部分試驗都可以在馬來境外進(jìn)行,但是噪聲和排放(電消耗及續(xù)航里程)需要在馬來本地的實驗室進(jìn)行,不認(rèn)可境外實驗室出具的檢測報告。
以下為2017版JPJ準(zhǔn)入指南中列舉出的檢測項目(目前為止,2017版是在JPJ官網(wǎng)中能找到的最新版)
圖2 2017版JPJ準(zhǔn)入指南中列舉出的檢測項目
印度尼西亞(以下簡稱印尼),擁有2.62億人口,是世界第四人口大國。在此語境下,印尼是東盟地區(qū)第一大汽車市場,市場增長潛力大。印尼地理環(huán)境復(fù)雜,島嶼眾多,且多山地丘陵,道路普遍狹窄且坡度大,因此,摩托車以及A0級四輪車受到消費者青睞,原因在于轉(zhuǎn)向半徑小,車輛尺寸小,更易于在狹窄的道路上穿行,另外,印尼市場也偏向于動力強(qiáng)勁的車輛,可以在崎嶇的山地上更加游刃有余地行駛。
目前來講,印尼的認(rèn)證封閉性比較高,原因在于印尼并不承認(rèn)某個國際通用的檢測標(biāo)準(zhǔn)體系,而是有一套自己的法規(guī),此外印尼也不承認(rèn)境外實驗室出具的檢測報告。也就是說,產(chǎn)品若想出口到印尼,唯一的途徑就是運(yùn)送產(chǎn)品到印尼本地進(jìn)行檢測與認(rèn)證后,才可以得到準(zhǔn)入許可。
流程:樣車/材料準(zhǔn)備(主要包括技術(shù)文檔、營業(yè)執(zhí)照、技術(shù)商標(biāo)文件、ISO9001等)—整車型式認(rèn)證注冊申請(此處需要進(jìn)口商或者經(jīng)銷商進(jìn)行申請)—申請TPT用于型式認(rèn)證的車輛進(jìn)口許可—申請型式認(rèn)證—進(jìn)行A&F檢查(基本檢查,類似于年檢)—首先進(jìn)行排放試驗—最后進(jìn)行整車型式認(rèn)證試驗—獲證。
印尼政府針對輸入印尼的汽車零部件實行SNI體系認(rèn)證(Standard National Indonesia),為強(qiáng)制性認(rèn)證。相關(guān)產(chǎn)品只有在獲得印尼SNI認(rèn)證標(biāo)識后才能進(jìn)入印尼市場。SNI由印尼國家授權(quán)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估,對生產(chǎn)商,進(jìn)口商和產(chǎn)品進(jìn)行測試和評估。只有在滿足以下條件之后才能頒發(fā)SNI證書:產(chǎn)品符合SNI標(biāo)準(zhǔn)要求;工廠的質(zhì)量管理體系符合SNI標(biāo)準(zhǔn)要求。
在汽車零部件領(lǐng)域,相應(yīng)的SNI標(biāo)準(zhǔn)有:輪胎,安全玻璃,頭盔,輪轂,蓄電池,后視鏡,剎車片,潤滑油共8類。
認(rèn)證流程為:提交申請(進(jìn)口商或者經(jīng)銷商)—資料審核與工廠審查(Type 5 模式,每年都需要進(jìn)行年審、抽樣及測試)—產(chǎn)品送至指定實驗室進(jìn)行測試—頒發(fā)證書。
越南在東南亞國家中,算是一個汽車產(chǎn)業(yè)的后起之秀,本國汽車產(chǎn)業(yè)并不發(fā)達(dá),但是政府開始扶持其自主汽車品牌Vinfast的發(fā)展。市場占有率來說,日系車與韓系車占絕對主流。
越南車輛準(zhǔn)入的管理部門為交通部及其下屬的車輛登記局(VR),認(rèn)證模式屬于型式批準(zhǔn)。越南國家登記局從2018年4月開始強(qiáng)制性對汽車后市場零部件產(chǎn)品進(jìn)行VR認(rèn)證,目前強(qiáng)制性產(chǎn)品范圍包括頭盔、安全玻璃、輪轂、后視鏡、輪胎、前照燈、油箱、蓄電池、內(nèi)飾材料、壓力容器、動力電池等。
新加坡是一個右舵駕駛的國家,由于國土限制,新加坡對汽車的增長數(shù)量一直進(jìn)行數(shù)量限制。車輛準(zhǔn)入的管理機(jī)構(gòu)為新加坡陸路交通管理局LTA,要求每種進(jìn)入新加坡的新車必須符合《道路交通法》及其附屬法規(guī),才能上路行駛。
目前新加坡共有52項核心車輛法規(guī),生產(chǎn)商可以在國際通用的汽車安全認(rèn)證體系中任選一項,進(jìn)行要求的全部型式認(rèn)證試驗即可注冊(當(dāng)然這里推薦ECE)。
附錄:東盟各國準(zhǔn)入環(huán)節(jié)