特斯拉雖然仍舊在引領(lǐng)著電動車市場，但背后卻離不開松下電池做支撐。特斯拉至今仍在續(xù)航能力上保持無可撼動的地位，大部分要?dú)w功于松下圓柱形電池的優(yōu)越性能和技術(shù)成熟度。

松下是如何跌落神壇的？
下圖是中國市場以外的動力電池出貨量排名。2020年，松下以34%的市場占有率排名第一，到了今年一季度以微弱的劣勢讓LG搶走了一位。今年一季度，LG出貨量為7.9GWh，同比增長82.4%；松下同比增長52.6%，屈居第二。因此，本質(zhì)上兩家是差在了增長率上。而按照目前的擴(kuò)張速度，到了年底這個差距可能還會擴(kuò)大。

美韓之間在電池領(lǐng)域的合作持續(xù)在加深，很可能也會影響到日系供應(yīng)商們的市場前景。2019年，通用與LG成立了合資公司Ultium Cells，計劃到2023年，在美國俄亥俄州和田納西州建設(shè)70GWh規(guī)模的動力電池工廠。

進(jìn)入拜登時代后，這種勢頭依舊在延續(xù)。今年5月，福特與SK宣布計劃成立合資公司Blue OvalSK，到2025年產(chǎn)能規(guī)劃到60GWh，計劃滿足60萬臺電動皮卡的需求。

目前，松下內(nèi)華達(dá)Gigafactory的產(chǎn)能為35GWh，而兩家韓國電池巨頭的產(chǎn)能不久后就將是松下的4倍。顯然，松下的擴(kuò)張似乎也迫在眉睫。

2014年，松下與特斯拉簽署了為期十年的內(nèi)華達(dá)工廠的供應(yīng)合約。而2019年，特斯拉也開始采用LG的電池，三星SDI其實(shí)也為特斯拉的ESS供應(yīng)電池，同時也在計劃著進(jìn)入美國市場。

4680電池能拯救松下嗎？
特斯拉對全球動力電池市場格局影響巨大，是目前唯一同時采用松下、LG、寧德時代三大巨頭的電池的整車廠。近期松下的地位看似受到些挑戰(zhàn)，但目前在特斯拉的供應(yīng)體系中仍占據(jù)著絕對主導(dǎo)地位。

前不久特斯拉表示，除了Cybertruck、Roadster、Semi，在德州工廠生產(chǎn)的Model Y也將搭載4680電池。因此4680電池的量產(chǎn)可能比我們預(yù)想的還要快。松下正在內(nèi)華達(dá)工廠進(jìn)行4680產(chǎn)線的搭建，LG也緊跟其后，據(jù)說4680電池的試生產(chǎn)已經(jīng)成功，并很可能在美國的新工廠進(jìn)行生產(chǎn)。年初CES期間曾有消息透露，松下和特斯拉正在共同開發(fā)4680電池，今年內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證后很快將會投入生產(chǎn)（很可能為2022年）。

此外，松下同時也在布局無鈷電池，計劃于2023年量產(chǎn)。無鈷電池也是特斯拉的未來發(fā)展目標(biāo)，特斯拉曾在2019年環(huán)境影響力報告中提到要開發(fā)無鈷電池。去年9月，馬斯克在Battery Day曾說，采用無鈷技術(shù)加硅基負(fù)極可以降低17%的成本。

但對松下來說最要命的可能是電池業(yè)務(wù)長期無法盈利。前不久在松下公布的一季度財務(wù)數(shù)據(jù)中顯示，內(nèi)華達(dá)工廠的特斯拉電池業(yè)務(wù)終于實(shí)現(xiàn)了盈利。汽車業(yè)務(wù)部分的利潤增加主要還是因?yàn)閬碜蕴厮估男枨罅吭黾?。但目前?680電池領(lǐng)域的投入，可能馬上又會拖住松下的后腿。其實(shí)我們從早期內(nèi)華達(dá)工廠2170產(chǎn)線搭建的速度來看，松下是落后于韓國企業(yè)在歐洲擴(kuò)張的速度的。

固態(tài)電池是松下的未來嗎？
為達(dá)成2050年碳中和的目標(biāo)，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將未來的動力電池開發(fā)提高到了重要的戰(zhàn)略層面，并計劃提供補(bǔ)貼，構(gòu)建本土的供應(yīng)鏈。

去年4月，豐田和松下組建了動力電池合資公司Prime Planet Energy & Solutions，計劃共同開發(fā)固態(tài)電池。合資公司的電池將供應(yīng)給大發(fā)、馬自達(dá)、斯巴魯、豐田等日系車廠。松下看似基本承包了日系車廠的電池供應(yīng)，但若此計劃失敗，未來日系車廠仍需要采用韓國或中國的電池。當(dāng)然，這一點(diǎn)可能要到2030年左右才有定論。

固態(tài)電池中電解質(zhì)材料是最重要的因素，可按照不同技術(shù)路線做區(qū)分。大體可分為硫化物和氧化物兩種技術(shù)路線。旭化成、富士通、日立、村田等大部分日本公司都采用了氧化物系技術(shù)路線，但豐田和松下卻采用了硫化物的技術(shù)路線。硫化物固態(tài)電池是大多數(shù)動力電池公司采用的技術(shù)路線，也是基本得到業(yè)界認(rèn)可的。另外松下也在開發(fā)鹵化物固態(tài)電池。

目前，大家都押寶在固態(tài)電池，但最棘手的問題就是鋰離子在高電流條件下的快速傳導(dǎo)問題。要想解決該課題，就要明確全固態(tài)電池的充放電機(jī)制和特性劣化因素，并反饋到材料和器件設(shè)計中。尤其是要了解鋰離子在電池內(nèi)部是如何移動的，這對提高電池性能極為重要。

全固態(tài)鋰離子電池有用于IoT設(shè)備等的小型薄膜狀全固態(tài)電池和用于車載等用途的大容量塊狀全固態(tài)電池。

2018年9月，松下與JFCC（日本精細(xì)陶瓷中心）、名古屋大學(xué)利用透射電子顯微鏡法和機(jī)器學(xué)習(xí)，開發(fā)出了可在納米水平實(shí)時觀察塊狀和薄膜狀全固態(tài)電池內(nèi)部的鋰離子運(yùn)動的技術(shù)。該技術(shù)可使鋰離子的移動阻力實(shí)現(xiàn)可視化。觀察發(fā)現(xiàn)，受正極物質(zhì)內(nèi)部的晶界的影響，鋰離子通過復(fù)雜的擴(kuò)散過程進(jìn)行充放電。

此次開發(fā)了新的解析技術(shù)，可將薄膜狀全固態(tài)電池的Operando透射電子顯微鏡解析技術(shù)應(yīng)用于大容量用途的塊狀全固態(tài)電池，同時，還將原來每個圖像需要約15分鐘的拍攝時間大幅縮短至30秒左右，成功開發(fā)了鋰離子的實(shí)時觀察技術(shù)。利用該成果，以納米級空間分辨率實(shí)時觀察了薄膜狀和塊狀這兩種全固態(tài)電池內(nèi)部鋰離子的移動，明確了形成鋰離子傳導(dǎo)阻力的原因。

那么，我們又回到上面提到的一個關(guān)鍵點(diǎn)，松下在2170和4680時代的盈利問題還有待解決，因此即便松下開發(fā)出了固態(tài)電池，松下如何確保足夠的資金進(jìn)行早期的投入，又能否通過產(chǎn)能擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利是值得打上一個問號的。當(dāng)然，這恐怕多少也是所有中日韓電池供應(yīng)商所共同面臨的問題，因?yàn)閯恿﹄姵刈罱K都要回到降本的競賽中。