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誰有能力挑戰(zhàn)Mobileye的地位

2020-03-02 12:41:00·  來源：佐思汽車研究  作者：周彥武  
　
2019年，Mobileye旗下EyeQ系列芯片出貨量大約1700萬套，估計售后市場是200萬套，前裝市場1500萬套，市場占有率大約為75-80%。差不多處于壟斷地位。人前風光，人
2019年，Mobileye旗下EyeQ系列芯片出貨量大約1700萬套，估計售后市場是200萬套，前裝市場1500萬套，市場占有率大約為75-80%。差不多處于壟斷地位。人前風光，人后心酸不會少。Mobileye成立于1999年，IPO前經(jīng)歷了10輪融資。在8年零收入情況下在2007年推出第一款產(chǎn)品EyeQ1，EyeQ1是實驗性產(chǎn)品，只為驗證算法。2009年在金融危機時刻推出第一款量產(chǎn)產(chǎn)品EyeQ2，經(jīng)過兩年產(chǎn)品化，最終得到寶馬公司認可，2011年第一次用在寶馬1系列和X1上，到此時，公司才有收入，前后歷時12年。EyeQ2推出后反應(yīng)平平，公司虧損嚴重。2014年EyeQ3是Mobileye成名之作，2014年7月底Mobileye在美國IPO，從成立到IPO花了15年。2017年被英特爾天價收購。
 
不僅在中國，全球范圍內(nèi)能夠堅持如此時間長的初創(chuàng)公司鳳毛麟角，Mobileye也是生逢其時，生在VC業(yè)最火爆的年代，今天很難想象一家10年零收入的公司還能獲得融資，十幾年IPO無望還能堅持下去，還有機構(gòu)投資。因此再有初創(chuàng)公司挑戰(zhàn)Mobileye的地位幾乎不可能，那至少要花5年以上時間，那個超級美好的年代過去了。
 
軟硬一體是Mobileye成功的關(guān)鍵之一，只有將算法植入嵌入式系統(tǒng)，提供全套解決方案才能成功。Mobileye軟件算法全封閉，給客戶提供完整解決方案，客戶除日產(chǎn)外主要是Tier1而非整車廠。Tier1客戶主要是ZF TRW、安波福、麥格納、法雷奧、電產(chǎn)、恒潤、京濱，完全不用考慮自己不熟悉的算法領(lǐng)域，開發(fā)周期最短，成本最低，是Mobileye成功的第二個關(guān)鍵。這點有點像聯(lián)發(fā)科，當年手機品牌眾多，大家都是機海戰(zhàn)術(shù)，聯(lián)發(fā)科當年提供全套解決方案，方案公司只需要開發(fā)ID外觀，硬件和軟件不超過5個工程師甚至兩個工程師都能搞掂，開發(fā)周期最短，成本最低，自然能搶占市場。
 
很長時間內(nèi)，L2將會是市場的主流，雖然很多人吹噓L3甚至L4，但大家實際都心知肚明，那主要是宣傳炒作，別人說L2，自己不能落后呀。目前L2遠不算成熟，特別是行人橫穿馬路的AEB，惡劣天氣，非標準障礙物和行人，包括L3的奧迪A8L和用上FSD的特斯拉都沒有能力解決這種工況下的AEB。做好L2的難度絲毫不低于L4，L4目前基本不考慮成本、車規(guī)和功能安全。而L2非常在意這些。
 
能夠挑戰(zhàn)Mobileye的必然是軟硬一體的大公司，擁有足夠的資源才能堅持不懈與Mobileye競爭。EyeQ5定位是L4，注定曲高和寡。要挑戰(zhàn)Mobileye，實際是挑戰(zhàn)EyeQ4。目前來看，主要挑戰(zhàn)者是瑞薩的V3H和V3M，NXP的S32V234和S32V3，安霸的CV2和CV22，海思的Hi3569，德州儀器的TDA4。這些廠家最大的問題是算法都或多或少要借助第三方的支持，而Mobileye不需要。不過隨著市場對高性能L2系統(tǒng)需求的增加以及Tier1廠家整車廠家算法能力的加強，Mobileye的地位肯定會出現(xiàn)下滑。當然3年內(nèi)，Mobileye還可以壟斷市場。
R-CAR V3H推出于2018年2月，2019年3季度量產(chǎn)。內(nèi)涵4個A53內(nèi)核，一個Cortex-R7@0.8GHz內(nèi)核，也達到了ASIL B級別。
瑞薩使用三種加速器，一種是基于管線引擎的IMP-X5加速器，他擁有用于固定功能的流水線計算。近似于GPU。也有電腦視覺引擎CVE，采用可編程的電腦視覺引擎將浮點運算降至最低?？傆嬘写蠹s4TOPS的運算能力。另一種是硬核加速器，包括針對雙目的立體視差和光流。還有一個聚類器。最后是一種類似多核DSP的CNN加速器，性能達到426GMAC。也就是每秒4260億次乘積累加，功耗僅為0.3瓦。
 
第四代R-CAR大約在2023年量產(chǎn)，而V3U也是第四代產(chǎn)品，預(yù)計將在2022年量產(chǎn)，這是一款12納米芯片。瑞薩表示12nm工藝R-Car SoC V3U的AI性能可以達到6.0TOPs/W，遠高于英偉達的Xavier平臺和Mobileye的EyeQ5平臺。
瑞薩V3H已經(jīng)慢慢建立了自己的生態(tài)系統(tǒng)。在初創(chuàng)公司領(lǐng)域有韓國的Stradvision、以色列Cortica和加拿大的Leddar tech合作伙伴。Stradvision是韓國現(xiàn)代和LG投資的初創(chuàng)企業(yè)，早在瑞薩開發(fā)V2H時已經(jīng)和瑞薩合作，順便提一下，日產(chǎn)號稱L3的用于天籟（北美型號是Skyline）的 ProPILOT 2.0就使用了瑞薩的RH 850和V2H，當然主芯片還是Mobileye的EyeQ4。系統(tǒng)由日立提供。
Stradvision在2018年已經(jīng)有400萬美元的收入，預(yù)計2019年收入超過1000萬美元。Stradvision也聲稱在中國拿下三個量產(chǎn)項目，在德國拿下兩個量產(chǎn)項目，可能主要是使用V2H和V3H。Stradvision在2020年CES上也展出了相關(guān)產(chǎn)品，并且與Green Hills展開合作。
Cortica是一家以色列公司，成立于2007年，由以色列知名大學TechnionUniversity的研究團隊建立。Cortica正將其最新款“自動駕駛?cè)斯ぶ悄埽ˋutonomousA.I.）”方案內(nèi)置到瑞薩電子的R-Car V3H自動駕駛車載片上系統(tǒng)方案中。Cortica聲稱采用了“非監(jiān)督式學習（unsupervisedlearning）”技術(shù)，其自動駕駛車載人工智能可幫助車輛基于前向攝像頭收到的可視化數(shù)據(jù)來進行預(yù)測。旨在模擬人類的經(jīng)驗并將其運用到對車輛周邊環(huán)境的預(yù)測中。2018年曾于特斯拉馬斯克商討如何合作，據(jù)稱馬斯克有意收購該公司，不過現(xiàn)在看，馬斯克似乎無意收購了。
 
初創(chuàng)公司外，瑞薩主要與博世和海拉合作，同時V3H也有望取代日立的雙目ASIC。
博世寄予厚望的下一代主前視覺系統(tǒng)MPC3內(nèi)置了瑞薩的V3H，于2019年底量產(chǎn)，已經(jīng)獲得大眾和奧迪的訂單。除傳統(tǒng)深度學習外，還有基于光流的非模型算法，能夠預(yù)測目標運動軌跡。對運動目標敏感度高，260萬像素，幀率達每秒45幀，比30幀更安全可靠，能夠適應(yīng)LED燈的閃爍現(xiàn)象和復(fù)雜的環(huán)境。明確表示達到ASIL-B級，是使用深度學習系統(tǒng)中唯一能夠達到ASIL-B級的攝像頭。因為V3H是唯二已經(jīng)拿到ASIL-B級認證的芯片，而不是正在申請功能安全認證（大部分都是寫Target），Mobileye是沒有功能安全認證的。
 
比V3H低一級的V3M，近似于EyeQ3，在2017年就開始與德國汽車電子大廠Hella旗下專門從事計算機視覺的Aglaia合作，據(jù)稱在2020年將有采用V3M的量產(chǎn)車上市。Aglaia也與安霸有合作。
NXP早在2016年就推出S32V234，不過其性能比較弱，當時也未為深度學習考慮太多。僅僅有兩個APEX，只有80GMAC，也就是大約0.08TOPS的算力。并且為了降低價格，NXP還有一個更低的S32V232。S32V234目標是取得ASIL C級認證。S32V234用在一汽森雅R9上，系統(tǒng)由東軟睿馳提供，但是銷量不佳，2019年1-12月銷量僅為3307輛。至于S32V3則與瑞薩的V3H差不多，但估計要到2021年或2023年量產(chǎn)。
安霸在ADAS領(lǐng)域內(nèi)的主要產(chǎn)品如上表，安霸是行車記錄儀為主要產(chǎn)品，2019年收入大約2.3-2.4億美元。市值大約20億美元。
安霸行車記錄儀前裝客戶包括奇瑞瑞虎8（系統(tǒng)由創(chuàng)維提供，沒錯就是做電視很出名那個創(chuàng)維），長城VV6和歐拉R2，帝豪GS和GL。其余還有北汽、本田、上汽、日產(chǎn)和豐田。ADAS領(lǐng)域主要合作伙伴有Hella、初速度（Momenta）、Minieye。2020年CES大展上宣布增加ZF TRW為合作伙伴， ZF TRW也是Mobileye最主要合作伙伴，出貨量在Mobileye系統(tǒng)排名第一。
 
安霸ADAS主打是CV22FS，CV2FS是針對雙目的設(shè)計。這兩款芯片都是三星的10納米工藝芯片，是目前工藝最先進的ADAS視覺芯片。也都拿到了ASIL B級功能安全認證，這也是2019年底剛剛拿到的認證。CV2FS與瑞薩的V3H近似。安霸獨創(chuàng)的CVFlow技術(shù)從來沒透露過算力，AI計算不外乎乘和累加的MAC，誰也玩不出什么新花樣，倒是可以起很多新名字。
 
海思分為兩部分，其中主要為華為手機服務(wù)的，華為內(nèi)部稱之為大海思，主要是麒麟事業(yè)部，不對外銷售產(chǎn)品。還有主要做安防領(lǐng)域的海思，一般稱之為小海思。小海思在2019年推出356X系列產(chǎn)品，全部通過車規(guī)，主打汽車市場。共有4款，分別是Hi3562V100（0.5TOPS算力，單路視頻輸入）、Hi3566V100（1TOPS算力，兩路視頻輸入）、Hi3568V100（1.5TOPS算力，5路視頻輸入）、Hi3569V100（4TOPS算力，八路視頻輸入）。其中第一款3562是AECQ-100 G2級認證，其余三款是AEC Q-100G3級認證。瑞薩和安霸的都是AEC Q-100 G2級認證。G3級認證是零下40到85度，G2是零下40到105度，G1是零下40到125度，G0是零下40到150度。3569可能是臺積電12納米工藝制造，其余3個可能是18納米或16納米。
 
海思HI3569性能強大，可以做前視覺ADAS，還可以負責環(huán)視和座艙電子，但是似乎缺乏虛擬機配合，做座艙電子意義不大。沒有虛擬機配合，雙屏的成本太高。海思主打的似乎就是前視ADAS。Hi3569采用兩個Cortex A73@1.8GHz核和兩個Cortex A53@1.2GHz核，配備了AI處理器、GPU和DSP，總算力是4TOPS。這其中GPU可能是MALI G71 MP8。AI處理器是的NNIE，每個核是1024MAC。用于安防的頂級芯片海思的Hi3559A則內(nèi)置雙目硬核，與V3H類似。HI3569V100可能也有雙目硬核運算單元。3559和3569一樣也是8路視頻輸入。
Hi3569n內(nèi)部框架圖應(yīng)該與Hi3559差不多。最大差別是NNIE增加了一倍，算力是4TOPS。
德州儀器TDA4VM內(nèi)部框架圖
 
德州儀器TDA4VM目標市場應(yīng)該主要是座艙電子，不過其強大的AI處理能力只做座艙電子是有點浪費了，德州儀器的DSP獨步天下，其C7x 矢量DSP做浮點運算時，@1.0GHz算力僅為80GFLOPS，256GOPS。但是做AI處理即乘和累加時1.0GHz可達8TOPS(8b）。不僅如此，TDA4VM還有視覺處理加速VisionProcessing Accelerators (VPAC) ，多種視覺輔助加速器 multiple vision assist accelerators，深度與動作處理加速Depth and Motion Processing Accelerators (DMPAC)。TDA4VM還有兩個浮點DSP，@1.35GHz下可達160GOPS算力。還有一個 PowerVR ® Rogue 8XE GE8430 GPU核, @750 MHz下算力達96 GFLOPS，渲染速率 6 Gpix/sec。功能安全方面，采用6顆Cortex R-5F內(nèi)核保證實時性和功能安全，芯片整體目標是ASIL B級，MCU安全島是ASIL D級。CPU方面是Cortex A72雙核，采用了16納米的FinFET工藝。
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