8月24日，《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱“方案”）正式印發(fā)，明確兩大發(fā)展目標(biāo)：

一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模。到2025年，上海市初步建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到 5000 億元。

二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。到2025年，具備組合駕駛輔助功能（L2 級(jí)）和有條件自動(dòng)駕駛功能（L3 級(jí)）汽車占新車生產(chǎn)比例超過(guò) 70%，具備高度自動(dòng)駕駛功能 （L4 級(jí)及以上）汽車在限定區(qū)域和特定場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

高舉新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)大旗，已經(jīng)成為不少重點(diǎn)城市的共識(shí)。其中，重慶市提出到2025年，新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到100萬(wàn)輛，占汽車產(chǎn)量的40%以上；武漢市提出，到2025年，力爭(zhēng)整車廠突破10家，整車產(chǎn)量突破200萬(wàn)輛，汽車工業(yè)產(chǎn)值突破5000億元，建設(shè)成為國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)；廣州市提出到2025年，新能源汽車產(chǎn)能超200萬(wàn)輛，新能源汽車滲透率超過(guò)50%，保有量提升至80萬(wàn)輛、占汽車保有量比重超20%。

圖：部分重點(diǎn)城市汽車產(chǎn)能規(guī)劃 資料整理：中關(guān)村智能網(wǎng)聯(lián)研究匯

電動(dòng)化已是大勢(shì)所趨，智能化正在蓄勢(shì)待發(fā)。

上海市這次出臺(tái)的《方案》，折射出一個(gè)信號(hào)：5000億的產(chǎn)值KPI，主要瞄向汽車智能化帶來(lái)的新增量，并同步提出到2025年，L2級(jí)、 L3 級(jí)汽車新車生產(chǎn)比例要超過(guò) 70%。而對(duì)于限定區(qū)域和特定場(chǎng)景的高度自動(dòng)駕駛，走在全國(guó)前列的上海仍然持謹(jǐn)慎態(tài)度，目標(biāo)仍停留在實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，暫未設(shè)定任何的量化指標(biāo)。

從電動(dòng)化到智能化，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生什么變化？

01 自動(dòng)駕駛?cè)?/span>

在2019-2020的兩年間，智能網(wǎng)聯(lián)汽車被冠以自動(dòng)駕駛的美好想象。

時(shí)鐘撥回至2019年，彼時(shí)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)勢(shì)如破竹，地方政府不僅拿出優(yōu)厚政策，還砸下數(shù)十億真金白銀，從封閉測(cè)試場(chǎng)、路側(cè)智能化改造、高精度地圖、云控平臺(tái)等各個(gè)維度發(fā)力，將核心目標(biāo)鎖定在角逐 “自動(dòng)駕駛第一城”。

一線城市北上廣深，新一線城市廣州、蘇州、武漢、重慶、長(zhǎng)沙、合肥，二三線城市無(wú)錫、滄州、柳州，甚至五線城市陽(yáng)泉、德清等，都參與到了這場(chǎng)比賽中。最直觀的成果就是各城市的自動(dòng)駕駛測(cè)試區(qū)破土而出，比如在北京的亦莊、上海的嘉定汽車城、長(zhǎng)沙的湘江新區(qū)、廣州的黃埔區(qū)……都有全場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛測(cè)試基地。

這些示范區(qū)融入了各種前沿技術(shù)，如自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、5G、云計(jì)算等等，動(dòng)輒投資十幾億資金，建立了各種樣板工程。

這還只是冰山一角，更大的概念叫“智能交通”。在很多地方政府的計(jì)劃里，未來(lái)汽車要實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，道路要進(jìn)行智能改造，車路能夠?qū)崿F(xiàn)協(xié)同。小到路口的一個(gè)紅綠燈，都能跟汽車進(jìn)行互動(dòng)。

從2019年到2020年，全國(guó)涌現(xiàn)出智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)超過(guò)40個(gè)，國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)3個(gè)，工信部授權(quán)的國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試示范區(qū)11個(gè)。

這些在新基建上大展宏圖的城市，希望通過(guò)在應(yīng)用端發(fā)力來(lái)“筑巢引鳳”，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群。智匯哥（ID：autozlink）在走訪多個(gè)代表性城市后發(fā)現(xiàn)，地方政府在示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)、雙智試點(diǎn)城市建設(shè)的探索，帶來(lái)了一大批L4級(jí)自動(dòng)駕駛企業(yè)落地。

但美好想象并未照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。

高度自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地的進(jìn)程一再被擱淺，至今沒(méi)有任何一個(gè)場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛真正做到了產(chǎn)出大于投入的商業(yè)閉環(huán)，并且燒錢十分迅速。一個(gè)可以佐證的例子是，近期通用汽車發(fā)布的第二季度財(cái)報(bào)，透露旗下自動(dòng)駕駛公司Cruise每天虧損超500萬(wàn)美元，虧損從同期的6億美元增至9億美元。

除了成本過(guò)高和商業(yè)模式存疑，高度自動(dòng)駕駛的技術(shù)問(wèn)題也面臨瓶頸。一位在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域深耕多年的資深工程師在采訪中透露，場(chǎng)景無(wú)法窮舉是L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的最大卡點(diǎn)。

礦山自動(dòng)駕駛曾被認(rèn)為是最容易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的場(chǎng)景，但已有業(yè)內(nèi)人士提出質(zhì)疑，表示5G信號(hào)覆蓋、混編問(wèn)題、感知問(wèn)題、備選方案切換等重重問(wèn)題都是工程師心中永遠(yuǎn)的痛，且礦山自動(dòng)駕駛場(chǎng)景的改造成本非常高，5到10年內(nèi)都難以實(shí)現(xiàn)“造血”。

諸多現(xiàn)象都在表明，L4級(jí)自動(dòng)駕駛規(guī)模商業(yè)化存在中長(zhǎng)期難以解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

從智匯哥（ID：autozlink）近期調(diào)研的結(jié)果來(lái)看，地方政府從2021年也開(kāi)始對(duì)自動(dòng)駕駛的熱情回歸冷靜，各地的智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)建設(shè)也都進(jìn)入相對(duì)謹(jǐn)慎的觀望期，用來(lái)筑巢引鳳的示范項(xiàng)目也屢屢被地方政府叫停。

此時(shí)，無(wú)論是地方政府還是自動(dòng)駕駛公司，它們的首要目標(biāo)不再是抬頭望月，而是握緊手中的六便士。

02 開(kāi)啟量產(chǎn)新征程

自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)格局，正在悄然生變。

從2021年開(kāi)始，L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司開(kāi)始分化新的業(yè)務(wù)，試圖通過(guò)技術(shù)在商業(yè)收入方面有所突破。近期，就有兩家L4的自動(dòng)駕駛公司前后腳推出了“降維”產(chǎn)品：原本聚焦在Robobus領(lǐng)域的輕舟智航，推出了面向主機(jī)廠的前裝量產(chǎn)解決方案；以Robotaxi起家的文遠(yuǎn)知行則是獲得博世投資，將聯(lián)合開(kāi)展應(yīng)用于乘用車的L2-L3級(jí)自動(dòng)駕駛軟件的開(kāi)發(fā)。再往前追溯，Momenta與比亞迪、上汽、豐田等多家車企合作，聯(lián)合打造可量產(chǎn)的高等級(jí)智能駕駛解決方案；華為和百度也將L4級(jí)的技術(shù)能力“降維”用到了一些車企身上。

2022年，自動(dòng)駕駛的熱度中心正在從示范工程扶持向技術(shù)上車進(jìn)行轉(zhuǎn)移。一條以用戶需求為核心新型汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在形成，那些原本致力于用無(wú)人駕駛技術(shù)改變?nèi)虺鲂械墓?，開(kāi)始積極擁抱主機(jī)廠，成為智能汽車供應(yīng)鏈上的Tier1、Tier2。

圖：汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生重塑 制圖：中關(guān)村智能網(wǎng)聯(lián)研究匯

業(yè)內(nèi)有專家認(rèn)為，自動(dòng)駕駛在2022年將會(huì)呈現(xiàn)“五化”趨勢(shì)發(fā)展：配套法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)化、芯片加速自主化、場(chǎng)景精細(xì)化、量產(chǎn)常態(tài)化、競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)清晰化。

在政策層面，配套法規(guī)呈標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及化發(fā)展，政策法規(guī)亟需先行，以宏觀的視角對(duì)自動(dòng)駕駛發(fā)展業(yè)態(tài)進(jìn)行方向性指引，并對(duì)該行業(yè)提供政策支持，提升法律規(guī)范程度，加速推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。

在技術(shù)層面，芯片將加速自主化發(fā)展。缺芯已成行業(yè)發(fā)展的一大難題，汽車產(chǎn)業(yè)不勝其擾，為了盡快擺脫卡脖子的缺芯困境，中國(guó)造芯企業(yè)將加速芯片的自主化研發(fā)，以更快的速度響應(yīng)市場(chǎng)需求，并在產(chǎn)品應(yīng)用層面加速算法升級(jí)，為自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展提供穩(wěn)定性支撐。

在場(chǎng)景層面，場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)將更加精細(xì)化。自動(dòng)駕駛在封閉場(chǎng)景中的運(yùn)營(yíng)已經(jīng)邁入了發(fā)展普及階段，隨著技術(shù)的迭代優(yōu)化，自動(dòng)駕駛將在更多細(xì)分場(chǎng)景中投入使用，提供特定場(chǎng)景下的專業(yè)服務(wù)。在不同專業(yè)的場(chǎng)景下，將孵化出具備強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的自動(dòng)駕駛廠商。

在商業(yè)化層面，自動(dòng)駕駛將正式步入量產(chǎn)常態(tài)化階段。2021年，新能源汽車實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，自動(dòng)駕駛?cè)諠u成為新能源汽車的標(biāo)配技術(shù)，進(jìn)一步規(guī)?；慨a(chǎn)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛車輛的上路，實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的收集，從而反哺技術(shù)實(shí)現(xiàn)升級(jí)。

在競(jìng)爭(zhēng)格局層面，自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將越來(lái)越清晰，呈現(xiàn)出典型的馬太效應(yīng)。自動(dòng)駕駛企業(yè)將形成第一梯隊(duì)陣營(yíng)，并與主機(jī)廠強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，以抱團(tuán)發(fā)展的方式，實(shí)現(xiàn)生態(tài)共建，加速自動(dòng)駕駛的技術(shù)普及。

未來(lái)，L4級(jí)自動(dòng)駕駛與L2級(jí)智能駕駛不再是涇渭分明的兩條平行賽道，將會(huì)越來(lái)越多的自動(dòng)駕駛公司加入L2陣營(yíng)，積極搶占智能汽車市場(chǎng)從L2到L2+過(guò)渡的新機(jī)會(huì)。

量產(chǎn)上車，將是接下來(lái)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)格局的關(guān)鍵詞。

03 話語(yǔ)權(quán)回歸主機(jī)廠

“上海設(shè)定L2、L3級(jí)自動(dòng)駕駛新車占比在2025年達(dá)到70%，主要看主機(jī)廠的銷量表現(xiàn)。這個(gè)階段，地方政府在智能汽車產(chǎn)業(yè)中的示范引領(lǐng)作用，正在逐漸淡化”，一位國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)新中心的內(nèi)部人士在采訪中表示。

一個(gè)可以佐證的信號(hào)是，工信部已經(jīng)停止對(duì)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)的批復(fù)，并且同步收緊了國(guó)家級(jí)車聯(lián)先導(dǎo)區(qū)的審核。

而在市場(chǎng)端，智能駕駛滲透率正在攀升。根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)數(shù)據(jù)追蹤報(bào)告》， 2022年一季度，中國(guó)自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)上，L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車滲透率達(dá)23.2%，較2021年一季度的7.5%大幅提升。

“我們認(rèn)為，智能汽車市場(chǎng)滲透率將以每年10%的比率快速提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的1000億元擴(kuò)大到2025年的萬(wàn)億元以上，規(guī)模效應(yīng)將快速釋放”，中關(guān)村協(xié)同發(fā)展公司智能汽車產(chǎn)業(yè)研究組在采訪中告訴我們。

自動(dòng)駕駛的美好設(shè)想可能會(huì)破滅，但由此催生的技術(shù)沉淀將去偽存真，助力車企實(shí)現(xiàn)品牌向上，擁抱汽車智能化的市場(chǎng)藍(lán)海。