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純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力總成之我見(jiàn)

2020-05-13 23:23:38·  來(lái)源：中國(guó)汽研北京分院  
　
新能源汽車(chē)，尤其是純電動(dòng)汽車(chē)肩負(fù)著我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)走向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的重任，近年來(lái)新能源汽車(chē)在政策和財(cái)稅補(bǔ)貼的推動(dòng)下得到快速發(fā)展。目前，中國(guó)新能源汽車(chē)所用電池
新能源汽車(chē)，尤其是純電動(dòng)汽車(chē)肩負(fù)著我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)走向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的重任，近年來(lái)新能源汽車(chē)在政策和財(cái)稅補(bǔ)貼的推動(dòng)下得到快速發(fā)展。目前，中國(guó)新能源汽車(chē)所用電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成鮮明格局，產(chǎn)品與技術(shù)可以與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，并且得到外資和合資公司的高度認(rèn)可及應(yīng)用。與電池產(chǎn)業(yè)相比，純電動(dòng)乘用車(chē)的動(dòng)力總成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的卻不那么順利。本文將從應(yīng)用情況、產(chǎn)業(yè)問(wèn)題以及戰(zhàn)略格局三個(gè)角度深度解析我國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力總成產(chǎn)業(yè)。
 
1、動(dòng)力總成配置特色鮮明
但未形成清晰體系
目前各乘用車(chē)企業(yè)都相繼推出了自己的純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品，整車(chē)產(chǎn)品動(dòng)力總成搭載特色十分鮮明，但是各企業(yè)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的特點(diǎn)以及動(dòng)力總成搭載邏輯似乎還是很不清晰，要么導(dǎo)致各產(chǎn)品之間性能差異小，要么就是小馬拉大車(chē)、要么就是大馬拉小車(chē)等各種現(xiàn)象，產(chǎn)品搭載邏輯混亂。
這里總結(jié)分析了國(guó)內(nèi)外主流的7家純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)動(dòng)力總成搭載特色（經(jīng)過(guò)分析后得出的主要特點(diǎn)，而非全部），有傳統(tǒng)自主造車(chē)企業(yè)，有造車(chē)新勢(shì)力，也有外資高端品牌。
廣汽：
“一款動(dòng)力總成“打天下”，像極了EA888”。
表 1
廣汽純電動(dòng)乘用車(chē)及動(dòng)力總成信息
 
廣汽推出的“埃安”系列產(chǎn)品是定位略高于廣汽傳祺新能源系列的中高端產(chǎn)品。目前已經(jīng)相繼推出Aion S和Aion LX兩款產(chǎn)品，而馬上即將上市的Aion V也已經(jīng)開(kāi)始預(yù)售。三款車(chē)型根據(jù)配置都搭載了日本電產(chǎn)“同一款電機(jī)”（扭矩參數(shù)不同可通過(guò)增加磁鋼、加大電流提升磁通密度等方式提升電機(jī)扭矩）。
廣汽對(duì)于純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力總成把控和要求相對(duì)較高，Aion LX或是廣汽近期推出的旗艦版純電動(dòng)車(chē)型，而入門(mén)版依然選擇了參數(shù)較低的動(dòng)力總成，是為了拉低整車(chē)價(jià)格還是無(wú)其他動(dòng)力總成可選？這與電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品高端化、保持國(guó)產(chǎn)車(chē)本有的動(dòng)力優(yōu)勢(shì)（同價(jià)格高動(dòng)力性）產(chǎn)生較大的背離，也造成了小馬拉大車(chē)的現(xiàn)象，尤其是動(dòng)力總成后段動(dòng)力儲(chǔ)備不足的問(wèn)題。
上汽：
“我的動(dòng)力性我自己都“害怕”。
表 2
上汽純電動(dòng)乘用車(chē)及動(dòng)力總成信息
上汽的兩款純電動(dòng)汽車(chē)選用了體系內(nèi)供應(yīng)商華域的扁線(xiàn)電機(jī)動(dòng)力總成。而該款動(dòng)力總成著實(shí)無(wú)法滿(mǎn)足純電動(dòng)乘用車(chē)的動(dòng)力需求。上汽的兩款車(chē)（都是A級(jí)車(chē)）的動(dòng)力性能明顯與主流純電動(dòng)乘用車(chē)不合群，尤其是ERX5，因?yàn)楸旧硎菑娜加蛙?chē)改制而成，而燃油車(chē)搭載了1.5T動(dòng)力總成（功率扭矩分別為：124kW，250Nm），0-100km/h加速時(shí)間也基本在10秒內(nèi)，但是純電動(dòng)版車(chē)型卻流于與部分A00級(jí)車(chē)型同等級(jí)的動(dòng)力性能。
上汽自主在燃油車(chē)領(lǐng)域有一定席位，但純電動(dòng)車(chē)型市場(chǎng)反應(yīng)卻遠(yuǎn)不如燃油車(chē)領(lǐng)域。ERX5所搭載的動(dòng)力總成同樣出現(xiàn)了小馬拉大車(chē)的問(wèn)題。
吉利：
“我平臺(tái)化做的好，反正就是不給你驚喜”。
表 3
吉利純電動(dòng)乘用車(chē)及動(dòng)力總成信息
 
吉利的純電動(dòng)Cross車(chē)型Gse的兩個(gè)配置搭載了精進(jìn)提供的“同一款電機(jī)”組合而成的動(dòng)力總成。電機(jī)和動(dòng)力總成實(shí)現(xiàn)了平臺(tái)化，但平臺(tái)化的動(dòng)力總成并未延展出動(dòng)力總成該有的性能（性能提升都在10%以?xún)?nèi)），只是讓同一款車(chē)型的不同配置（續(xù)航增加，電池重量增加）擁有了等同的動(dòng)力性能。
北汽新能源：
“我不管，小型SUV鋼炮說(shuō)的就是我”。
表 4
A0級(jí)純電動(dòng)SUV及動(dòng)力總成對(duì)比
北汽新能源在國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)屬于領(lǐng)頭羊，打造了兩款明星車(chē)型（EC系列以及EU系列）。在小型純電SUV方面，北汽新能源只搭載了唯一的一款性能較高的動(dòng)力電總成，也使得該款車(chē)型成為國(guó)內(nèi)小型純電SUV最高動(dòng)力性能獲得者。采用如此的搭載方案是產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略還是確實(shí)缺少其他類(lèi)型的動(dòng)力總成（更好的效率和性能等）？
缺乏系統(tǒng)性的產(chǎn)品矩陣以及搭載邏輯是否已經(jīng)成為企業(yè)頭疼的關(guān)鍵性問(wèn)題？
比亞迪：
“我最全面，需要什么動(dòng)力你們自己選”。
表 5
比亞迪純電動(dòng)乘用車(chē)及動(dòng)力總成信息
比亞迪是國(guó)內(nèi)最早涉足新能源汽車(chē)的企業(yè)，自身建立了相對(duì)完善的電機(jī)電控產(chǎn)業(yè)鏈。在動(dòng)力總成搭載邏輯方面，比亞迪似乎更加全面，可以讓用戶(hù)根據(jù)自身需求選擇不同的產(chǎn)品。如秦Pro EV根據(jù)配置不同搭載了三款不同的動(dòng)力總成，這也是這個(gè)級(jí)別車(chē)型很少采用的搭載邏輯。但是，三種動(dòng)力總成并未清晰的將整車(chē)性能進(jìn)行有效區(qū)隔，導(dǎo)致產(chǎn)品之間性能差異不明顯。
蔚來(lái)：
“對(duì)不起，我只出‘王炸’”。
表 6
蔚來(lái)純電動(dòng)乘用車(chē)及動(dòng)力總成信息
蔚來(lái)汽車(chē)是國(guó)內(nèi)第一家全面對(duì)標(biāo)特斯拉性能的企業(yè)，故產(chǎn)品設(shè)計(jì)之初就采用了和特斯拉類(lèi)似的邏輯，已推出的兩款車(chē)型都是采用了前后四驅(qū)型式，也成為國(guó)內(nèi)唯一一家所推產(chǎn)品全部為四驅(qū)車(chē)型的企業(yè)。
特斯拉：
“全給我讓開(kāi)，我要起飛了”。
表 7
特斯拉純電動(dòng)乘用車(chē)及動(dòng)力總成信息
特斯拉在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域一直處于行業(yè)標(biāo)桿地位，產(chǎn)品主打超高性能。目前特斯拉打造的動(dòng)力總成在全球范圍內(nèi)屬于領(lǐng)先水平，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)品只能望其項(xiàng)背。特斯拉動(dòng)力總成搭載模式依然相對(duì)單一，但這也符合高端品牌特有的調(diào)性。
上述選取的企業(yè)以及產(chǎn)品具有一定的代表性，除去產(chǎn)品定位等因素外，各企業(yè)的動(dòng)力總成產(chǎn)品并未形成系統(tǒng)有效的需求矩陣，同時(shí)在產(chǎn)品搭載邏輯方面，也呈現(xiàn)出各種各樣的問(wèn)題。整車(chē)企業(yè)以及零部件企業(yè)應(yīng)該梳理認(rèn)清純電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)品特性，動(dòng)力總成特性，以及未來(lái)需求，形成清晰的產(chǎn)品型譜及技術(shù)路線(xiàn)。
2、供給無(wú)法滿(mǎn)足需求是當(dāng)前動(dòng)力總成癥結(jié)
不同于動(dòng)力電池，純電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力總成更接近傳統(tǒng)部件，因?yàn)閲?guó)外的混合動(dòng)力（HEV，使用鎳氫電池）較中國(guó)的新能源汽車(chē)提前將近二十年，故很多國(guó)外的零部件企業(yè)很早就積累了關(guān)于動(dòng)力總成的相關(guān)開(kāi)發(fā)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。而國(guó)內(nèi)的電機(jī)電控產(chǎn)品大多用于工業(yè)生產(chǎn)，而車(chē)用產(chǎn)品積累相對(duì)較少。
在純電動(dòng)動(dòng)力總成方面，國(guó)內(nèi)雖然建立了一定的產(chǎn)業(yè)鏈，但是競(jìng)爭(zhēng)格局明顯落后于外資企業(yè)或合資企業(yè)。國(guó)內(nèi)的動(dòng)力總成在商用車(chē)、物流車(chē)等產(chǎn)品技術(shù)要求低的領(lǐng)域占有優(yōu)勢(shì)，而在中高端乘用車(chē)領(lǐng)域卻無(wú)法滿(mǎn)足需求。
動(dòng)力總成中的核心部件無(wú)法自給自足是產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。永磁同步電機(jī)中使用的高性能釹鐵硼部分實(shí)現(xiàn)了自給自足，但高端產(chǎn)品依然依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口，高速軸承同樣是制約高性能電機(jī)發(fā)展的因素，基本全部依賴(lài)進(jìn)口；電機(jī)控制器是動(dòng)力總成中技術(shù)難度最高、附加值最高的產(chǎn)品，而控制器中的核心部件IGBT國(guó)內(nèi)完全無(wú)開(kāi)發(fā)制造能力，這也導(dǎo)致了電機(jī)控制器企業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán)明顯高于電機(jī)企業(yè)；在減速器方面，國(guó)內(nèi)同樣缺少高性能的產(chǎn)品。
中國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)發(fā)展速度和需求遠(yuǎn)高于其動(dòng)力總成，目前形成了自主開(kāi)發(fā)的動(dòng)力總成無(wú)法滿(mǎn)足整車(chē)需求的現(xiàn)象，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)不得不尋求外資高端動(dòng)力總成產(chǎn)品。自主動(dòng)力總成無(wú)法滿(mǎn)足需求的本質(zhì)原因還是在底層部件（如高性能磁鋼、軸承、IGBT、控制芯片及軟件等）未形成自主的開(kāi)發(fā)能力。
3、堅(jiān)持自主創(chuàng)新，正視產(chǎn)品與技術(shù)定位，融入全面競(jìng)爭(zhēng)
2020年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策已于4月23日正式落地，30萬(wàn)的補(bǔ)貼門(mén)檻給了自主品牌巨大的發(fā)展機(jī)遇，給了自主品牌向上的價(jià)值導(dǎo)向，同時(shí)也給了自主品牌與合資以及外資同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。但是，作為整車(chē)核心的動(dòng)力總成如何滿(mǎn)足未來(lái)中高端需求是擺在國(guó)內(nèi)電機(jī)電控以及減速器企業(yè)的一大問(wèn)題。
隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)電機(jī)電控及減速器企業(yè)將面臨外資企業(yè)的圍追堵截，但自主動(dòng)力總成處于明顯弱勢(shì)地位。目前自主與外資動(dòng)力總成產(chǎn)品界限清晰，國(guó)內(nèi)主要是中低端產(chǎn)品（外資不會(huì)切入該領(lǐng)域），而外資主要是中高端產(chǎn)品，未來(lái)，外資與自主將在中端動(dòng)力總成產(chǎn)品領(lǐng)域展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。自主品牌是能脫穎而出還是被逼下臺(tái)成為未知數(shù)。
反觀(guān)國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的格局以及發(fā)展歷程，在自主創(chuàng)新與重組并購(gòu)兩條模式中，似乎重組并購(gòu)是企業(yè)更愿意做的事情，因?yàn)橹苯涌梢越邮忠延惺袌?chǎng)份額和客戶(hù)資源，投資立竿見(jiàn)影，然而在自主創(chuàng)新發(fā)展的道路上我們卻走的異常艱難。
思前想后，重組并購(gòu)的方式我們是真的建立的技術(shù)能力了嗎？全球通過(guò)重組兼并獲得巨大成功的零部件企業(yè)如大陸等，這種重組并購(gòu)是建立在自身同時(shí)擁有技術(shù)，再加上資本的運(yùn)作，從而成就偉大的汽車(chē)零部件企業(yè)。而國(guó)內(nèi)的重組并購(gòu)更多的是用資本占據(jù)一份市場(chǎng)與產(chǎn)品，長(zhǎng)期發(fā)展也造成了國(guó)內(nèi)核心零部件技術(shù)依舊空心化的現(xiàn)象。
純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力總成肩負(fù)著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)與合資與外資能否同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的使命與責(zé)任，但是國(guó)內(nèi)卻遠(yuǎn)未出現(xiàn)可以與外資和合資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)力總成企業(yè)，行業(yè)分散程度較高。
未來(lái)中國(guó)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型的社會(huì)，投資驅(qū)動(dòng)型的社會(huì)將會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)型。堅(jiān)持自主創(chuàng)新才能保持產(chǎn)品與技術(shù)的發(fā)展活力，這要求企業(yè)要有大格局、高眼界。同時(shí)要正視產(chǎn)品與技術(shù)現(xiàn)狀和格局，以客觀(guān)科學(xué)合理的方式進(jìn)行產(chǎn)品與技術(shù)定位，未來(lái)融入全球性競(jìng)爭(zhēng)中。
純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力總成產(chǎn)業(yè)留給自主的時(shí)間窗口已經(jīng)不多了，在這短暫的窗口期內(nèi)能否把握好發(fā)展趨勢(shì)、認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，團(tuán)結(jié)合作成為動(dòng)力總成企業(yè)未來(lái)生死存亡的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
 
 
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