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TSP廠商及產(chǎn)品研究：中小TSP淡出，頭部TSP將跑出

2021-03-03 12:50:14·  來(lái)源：佐思汽車(chē)研究  作者：佐思汽研  
　
摘要： 隨著“智能汽車(chē)即服務(wù)”的發(fā)展，汽車(chē)制造商在拓展前裝市場(chǎng)的同時(shí)，更關(guān)注于將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、安全、內(nèi)容平臺(tái)、人工智能等技術(shù)或平臺(tái)引入，為客戶(hù)提供更加智能、多樣化的內(nèi)容及增值服務(wù)。TSP（汽車(chē)遠(yuǎn)程服務(wù)提供商）作為汽車(chē)流量入口，正迎合產(chǎn)業(yè)變革，
摘要：
隨著“智能汽車(chē)即服務(wù)”的發(fā)展，汽車(chē)制造商在拓展前裝市場(chǎng)的同時(shí)，更關(guān)注于將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、安全、內(nèi)容平臺(tái)、人工智能等技術(shù)或平臺(tái)引入，為客戶(hù)提供更加智能、多樣化的內(nèi)容及增值服務(wù)。TSP（汽車(chē)遠(yuǎn)程服務(wù)提供商）作為汽車(chē)流量入口，正迎合產(chǎn)業(yè)變革，服務(wù)內(nèi)容和邊界不斷延伸，從最初的遠(yuǎn)程服務(wù)到手機(jī)映射互聯(lián)，到以信息娛樂(lè)為主的聯(lián)網(wǎng)車(chē)機(jī)系統(tǒng)，最后到涵蓋人-車(chē)-生活的車(chē)聯(lián)網(wǎng)整體解決方案。
 
圖：國(guó)內(nèi)TSP廠商業(yè)務(wù)布局
來(lái)源：佐思汽研《2021年TSP廠商及產(chǎn)品研究報(bào)告》

從參與主體來(lái)看，TSP領(lǐng)域已經(jīng)集聚主機(jī)廠、電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、第三方平臺(tái)商等4大類(lèi)企業(yè)，并形成多方協(xié)同、合作的模式，如主機(jī)廠一方面加強(qiáng)自身車(chē)聯(lián)網(wǎng)研發(fā)、服務(wù)能力，另一方面深化與BATH、博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)的合作，并與電信運(yùn)營(yíng)商等探索5G+車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景、應(yīng)用生態(tài)等。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，4大主體將不斷進(jìn)行跨界融合，最終實(shí)現(xiàn)合作共贏。

圖：國(guó)內(nèi)TSP 四大參與主體及優(yōu)劣對(duì)比
來(lái)源：佐思汽研《2021年中國(guó)TSP廠商及產(chǎn)品研究報(bào)告》
 
未來(lái)，國(guó)內(nèi)TSP產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：
 
1、隨著車(chē)與人、其他車(chē)、智能家居、生活服務(wù)、智慧城市的連接更加密切，TSP的服務(wù)內(nèi)容將進(jìn)一步延伸，技術(shù)和生態(tài)將進(jìn)一步開(kāi)放，逐漸覆蓋手機(jī)-車(chē)-家-城市全場(chǎng)景。
 
如博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)，基于大B生態(tài)（百度、蘇寧、平安、銀聯(lián)、電信等）、第三方生態(tài)（數(shù)百家）等實(shí)現(xiàn)了手機(jī)-車(chē)-家-生活等場(chǎng)景的布局，下一步將開(kāi)展五新業(yè)務(wù)，即新出行、新金融、新零售、新保險(xiǎn)、新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)，其中在汽車(chē)新零售方面，已與新寶駿、蘇寧汽車(chē)等實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略落地。

圖：博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放全場(chǎng)景生態(tài)
來(lái)源：博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)；佐思汽研《2021年中國(guó)TSP廠商及產(chǎn)品研究報(bào)告》
 
2、跨界融合成為常態(tài)，市場(chǎng)參與者將實(shí)現(xiàn)優(yōu)劣互補(bǔ)、資源共享、生態(tài)融合，最終形成大的生態(tài)圈。

如BAT，憑借技術(shù)和生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)，正持續(xù)擴(kuò)大主機(jī)廠合作版圖和合作深度。其中，阿里與上汽合作斑馬網(wǎng)絡(luò)（2020年5月與AliOS完成戰(zhàn)略重組，深化汽車(chē)操作系統(tǒng)和AI技術(shù)，升級(jí)“云網(wǎng)邊端”開(kāi)放體系）之后，2020年底再次牽手成立智己汽車(chē)，主攻智能電動(dòng)汽車(chē)。百度與吉利汽車(chē)在深化智能網(wǎng)聯(lián)、云技術(shù)、百度生態(tài)等合作的基礎(chǔ)上，2021年1月宣布共同組建智能汽車(chē)公司，3月2日雙方正式成立集度汽車(chē)。
 
圖：國(guó)內(nèi)十大自主車(chē)企與BAT的合作
來(lái)源：佐思汽研《2021年中國(guó)TSP廠商及產(chǎn)品研究報(bào)告》
 
圖：BAT生態(tài)布局
來(lái)源：佐思汽研《2021年中國(guó)TSP廠商及產(chǎn)品研究報(bào)告》
 
3、主機(jī)廠主導(dǎo)TSP將圍繞車(chē)機(jī)系統(tǒng)提升車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力。

聚焦智能網(wǎng)聯(lián)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為當(dāng)前主機(jī)廠的普遍共識(shí)，為了掌握核心技術(shù)和數(shù)據(jù)，吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、本田中國(guó)等已經(jīng)自建或合資車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司，其最大的特點(diǎn)是圍繞車(chē)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行多方位部署：

億咖通：為吉利定制GKUI，截至2020年底已搭載在吉利、領(lǐng)克、寶騰旗下40多款車(chē)型，累計(jì)用戶(hù)超過(guò)230萬(wàn)。在此基礎(chǔ)上，與百度深度合作，2020年博越PRO接入百度地圖和百度場(chǎng)景推薦等能力；2020年11月升級(jí)版吉利星瑞首搭百度地圖汽車(chē)版。2020年10月，億咖通還獲得百度領(lǐng)投的13億A輪融資，計(jì)劃推動(dòng)汽車(chē)芯片等業(yè)務(wù)的開(kāi)展。2021年2月，億咖通又聯(lián)手偉世通、高通，共同為全球市場(chǎng)提供智能座艙解決方案；當(dāng)月還獲得超2億美元A+輪融資，擬構(gòu)建國(guó)際化研發(fā)體系，進(jìn)一步拓展全球業(yè)務(wù)。

仙豆智能：與哈弗合作推出哈弗Fun-Life2.0系統(tǒng)，集成騰訊TAI3.0功能，并在哈弗大狗、哈弗F7、第三代哈弗H6、WEY坦克300等多款車(chē)型全面搭載。未來(lái)，與哈弗、騰訊深化合作，將云服務(wù)（騰訊平臺(tái)提供）推廣到長(zhǎng)城海外市場(chǎng)，并構(gòu)建起用戶(hù)畫(huà)像、SCRM、廣告投放、用戶(hù)運(yùn)營(yíng)等全棧智能營(yíng)銷(xiāo)閉環(huán)。

4、車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)深度變革，TSP競(jìng)爭(zhēng)加劇，將面臨新一輪洗牌，預(yù)計(jì)到2025年將催生4-5家龍頭企業(yè)。

目前，多數(shù)傳統(tǒng)TSP已經(jīng)被巨頭收購(gòu)，整合到其他業(yè)務(wù)中。能夠獨(dú)立運(yùn)作的TSP屈指可數(shù)。即使BATH布局TSP業(yè)務(wù)，也只是數(shù)十個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品線(xiàn)中的一個(gè)。隨著主機(jī)廠收回軟件開(kāi)發(fā)主導(dǎo)權(quán)，TSP競(jìng)爭(zhēng)將加劇，經(jīng)過(guò)新一輪洗牌，預(yù)計(jì)到2025年，將產(chǎn)生4-5家擁有全棧車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力，能夠打通車(chē)與V2X設(shè)備設(shè)施、耳機(jī)、手表、手環(huán)、各種IOT（物聯(lián)網(wǎng)）設(shè)備的龍頭企業(yè)。中小TSP淡出，頭部TSP將跑出。
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