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2019車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

2019-01-31 21:39:06·  來(lái)源：5G智聯(lián)車(chē)，智車(chē)科技（IV_Technology）  
　
圖 6 2018年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)分布圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：工商管理部門(mén)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，賽迪顧問(wèn)整理，2018年12月。
 
車(chē)聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)，以珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)為主。對(duì)注冊(cè)資本超過(guò)2000萬(wàn)元以上的重點(diǎn)企業(yè)分布進(jìn)行分析，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣東企業(yè)數(shù)量達(dá)到24%，是全國(guó)最主要車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地。江蘇、浙江、上海分布較為平均，憑借長(zhǎng)三角地區(qū)雄厚的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)合計(jì)份額超過(guò)23%。同時(shí)北京憑借互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和高新技術(shù)企業(yè)基礎(chǔ)，占比為7%，結(jié)合產(chǎn)業(yè)資源分布，可以看出北京的企業(yè)數(shù)量雖少，但是企業(yè)規(guī)模普遍較大。

六、行業(yè)龍頭動(dòng)向
2018年，車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的頭部企業(yè)積極加大在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投入和布局，提升自身實(shí)力、搶占市場(chǎng)空間、拓展市場(chǎng)規(guī)模，斑馬網(wǎng)絡(luò)完成首輪融資、四維圖新分拆車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通等運(yùn)營(yíng)商也在進(jìn)一步發(fā)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。通過(guò)開(kāi)放合作以提升市場(chǎng)規(guī)模，斑馬、四維、華為等都在強(qiáng)調(diào)自身的開(kāi)放性，試圖吸引更多用戶，提升自身平臺(tái)用戶數(shù)量。同時(shí)企業(yè)也在不斷調(diào)整自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。如車(chē)蘿卜對(duì)后裝市場(chǎng)的專(zhuān)注、飛歌與驀然認(rèn)知的合作等。V2X技術(shù)也有較大的進(jìn)展，華為發(fā)布商用5G產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)多個(gè)建設(shè)有通信基站設(shè)施的測(cè)試場(chǎng)地建成，將有力加速國(guó)內(nèi)V2X技術(shù)的應(yīng)用速度。
 
表 2 2018年車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)重大事件
數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2018年12月。
七、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在宏觀政策、潛在市場(chǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等有利因素影響下，將保持快速增長(zhǎng)。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)巨大、保有量不斷提升，新車(chē)搭載智能網(wǎng)聯(lián)終端的比例將不斷提升，預(yù)計(jì)2025之前，大部分新車(chē)都將聯(lián)網(wǎng)，同時(shí)聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)滲透率也將不斷提升。而隨著技術(shù)和服務(wù)的不斷發(fā)展，用戶對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能的付費(fèi)意愿也將提高。短期車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)主要依靠新增硬件數(shù)量和用戶增值消費(fèi)，2018年將達(dá)到486億元，2021年將過(guò)千億元。同時(shí)由于2020年5G技術(shù)的推廣應(yīng)用、V2X技術(shù)發(fā)展、用戶增值付費(fèi)提升等因素，市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，增速超過(guò)60%。
圖 7 2016-2021年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模
八、研判與建議
 
1、車(chē)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，尤其是汽車(chē)電子和零部件產(chǎn)業(yè)集聚的珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)。北京因互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和數(shù)量較多科研單位，產(chǎn)業(yè)資源也較為豐富。
2、5G和LTE-V2X技術(shù)進(jìn)展順利，助推中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。車(chē)載通信芯片、定位芯片、通信模組等將進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)化，市場(chǎng)潛力較大。
3、車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)短期主要依賴穩(wěn)定增長(zhǎng)的終端硬件數(shù)量。車(chē)載智能終端領(lǐng)域傳統(tǒng)零部件廠商強(qiáng)勢(shì)，可重點(diǎn)關(guān)注語(yǔ)音識(shí)別、AI算法、手勢(shì)控制等新興核心技術(shù)供應(yīng)商。
4、車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和道路測(cè)試管理規(guī)范等文件發(fā)布，企業(yè)將加快技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品測(cè)試速度。自動(dòng)駕駛技術(shù)將逐步融合V2X環(huán)境感知技術(shù)，可關(guān)注ADAS系統(tǒng)、車(chē)路協(xié)同等初創(chuàng)企業(yè)。
5、信息服務(wù)等對(duì)規(guī)?；筝^高，在導(dǎo)航、娛樂(lè)、數(shù)據(jù)、內(nèi)容等方面可關(guān)注業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。TSP服務(wù)商業(yè)和運(yùn)營(yíng)模式仍在摸索，長(zhǎng)期看資本巨頭和汽車(chē)廠商戰(zhàn)略布局，但存在與主機(jī)廠深度合作的第三方企業(yè)的市場(chǎng)空間。
6、車(chē)聯(lián)網(wǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展依靠用戶內(nèi)容付費(fèi)和車(chē)路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。V2X路側(cè)協(xié)同終端和智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)巨大，有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
7、從投資潛力來(lái)看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)電子芯片如通信、導(dǎo)航、計(jì)算，智能座艙核心技術(shù)和零部件如語(yǔ)音識(shí)別、液晶屏，信息服務(wù)如導(dǎo)航、定位、大數(shù)據(jù)等近期發(fā)展?jié)摿^大。
圖 8 成熟車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)各環(huán)節(jié)市場(chǎng)份額占比分析
九、資本市場(chǎng)動(dòng)向
（一）車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投融資案例數(shù)量下降
從近三年的投融資案例數(shù)量來(lái)看，基本上呈現(xiàn)出逐年下滑的態(tài)勢(shì)。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，出行、TSP平臺(tái)、信息服務(wù)、硬件、整車(chē)等領(lǐng)域投融資案例數(shù)量最多。出行、TSP、信息服務(wù)、軟件、自動(dòng)駕駛、大數(shù)據(jù)等新興互聯(lián)網(wǎng)及軟件企業(yè)投融資案例較多，硬件領(lǐng)域由于存在傳統(tǒng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，案例較少。
圖 9 2016-2018年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投融資事件數(shù)量及領(lǐng)域占比
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