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新冠肺炎帶給汽車行業(yè)多大損失？
2020-02-03 17:26:42· 來源：汽車公社
許多公司現(xiàn)在都在尋找臨時的權(quán)宜之計，包括整個汽車行業(yè)的參與者在內(nèi)。而受新型冠狀病毒的影響，今年中國的車市會否更加艱難，現(xiàn)如今又增加了更多的不確定因素。
許多公司現(xiàn)在都在尋找臨時的權(quán)宜之計，包括整個汽車行業(yè)的參與者在內(nèi)。而受新型冠狀病毒的影響，今年中國的車市會否更加艱難，現(xiàn)如今又增加了更多的不確定因素。
行至二月，又到了各大車企公布過去財季數(shù)據(jù)、預(yù)測新一年業(yè)績的時候了。只是這一次，幾乎所有在華的汽車制造商都因新型冠狀病毒的肆虐而延期了生產(chǎn)，大家在憧憬未來銷量和營收的同時，不得不把疫情的影響考慮在內(nèi)。
更何況，武漢及周邊不僅擁有東風(fēng)乘用車、東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)雷諾、神龍汽車以及上汽通用等汽車制造商，更聚集了一批包括法雷奧、安波福、德爾福等頂級供應(yīng)商在內(nèi)的零部件企業(yè)，現(xiàn)如今工人復(fù)工延遲、大部分經(jīng)銷商與消費者也處于“隔離”狀態(tài)，這讓本已身處“寒冬”的汽車產(chǎn)業(yè)再次雪上加霜。
據(jù)市場研究機構(gòu)IHS Markit預(yù)測，上海、廣東和武漢在此次疫情中將至少減少15萬輛汽車的生產(chǎn)，盡管最終造成的經(jīng)濟損失仍缺乏具體的估計，但整個事件對汽車行業(yè)帶來的損失將遠遠超過2003年非典(SARS)疫情。
彼時，中國汽車市場的規(guī)模只有今天的六分之一。
多家車企發(fā)出季度營收預(yù)警
塔塔汽車于1月30日表示，中國爆發(fā)的冠狀病毒可能會阻礙捷豹路虎的生產(chǎn)，并進一步影響到在華利潤及其它維度的業(yè)績表現(xiàn)。
塔塔汽車首席財務(wù)官PB Balaji在公布第三季度業(yè)績時透露，此次疫情可能影響捷豹路虎2020財年約3%的利潤預(yù)期，他們需要密切關(guān)注疫情的發(fā)展，決定員工何時恢復(fù)工作，以及庫存能否得到及時補充。
近日，捷豹路虎在一份聲明中確認了首席執(zhí)行官施韋德(Ralf Speth)將于2020下半年離任的消息。業(yè)內(nèi)普遍認為，施韋德的下課和捷豹路虎近年業(yè)績滑坡不無關(guān)聯(lián)，另一方面，也和塔塔汽車高層內(nèi)斗相關(guān)。
在剛過去的2019年，捷豹路虎全年汽車銷量下降了5.9%，全球銷量約為55.77萬輛。其中，路虎全年銷量下降3.8%，至396,105輛，捷豹銷量下降11%，至161,601輛。
特斯拉也對疫情可能造成的影響發(fā)出了警告。
該公司首席財務(wù)官柯克霍恩(Zach Kirkhorn)在本周的第四季度財報電話會議上表示，特斯拉正在按中國政府的要求暫時關(guān)閉了工廠，停止了生產(chǎn)，且Model 3的加速生產(chǎn)計劃也將被推遲至少7-10天。
柯克霍恩補充說，這可能會對特斯拉第一季度的盈利能力產(chǎn)生輕微影響。但更多的行業(yè)分析師卻認為，如特斯拉、蔚來等電動車制造商將在一這輪的冠狀病毒疫情中受到生產(chǎn)和銷售方面的雙重沖擊。
盛博研究機構(gòu)(Bernstein)數(shù)據(jù)顯示，截至1月27日，中國達到10例或10例以上冠狀病毒確診病例的城市已超過40多座，這些中大城市在2019年累計共銷售約800萬輛轎車和輕型卡車，占全國新車總銷量的36.8%。
但是，這些城市又占特斯拉在華銷售總量的82.5%，占蔚來汽車的68%，這一類企業(yè)似乎更容易受到電動汽車銷售低迷的影響。他們預(yù)計，隨著疫情的不斷擴散，中國電動汽車銷量受到的打擊將比整體車市更嚴重。
即使是那些沒有公開產(chǎn)銷焦慮的公司，在此次疫情的負面沖擊下也難言輕松。盛博的分析師Robin Zhu則指出，東風(fēng)標致是迄今為止受疫情影響最嚴重的，因為該公司在武漢本土化生產(chǎn)的汽車比例較高。
實際上，東風(fēng)標致、東風(fēng)雪鐵龍及東風(fēng)雷諾2019年在武漢的產(chǎn)量就已經(jīng)出現(xiàn)不同程度的滑坡。就拿雷諾來說，他們?nèi)ツ暝谥袊N售了累計近18萬輛汽車，約占其全球汽車總銷量的5%，但是在武漢工廠生產(chǎn)的SUV車型科雷嘉和科雷傲，產(chǎn)量數(shù)據(jù)卻較為尷尬。
根據(jù)該公司的網(wǎng)站，雷諾武漢工廠有2000名員工，年產(chǎn)能為30萬輛。按照乘用車聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，在2018年，雷諾在武漢生產(chǎn)了18,048輛科雷嘉，以及28,063輛科雷傲，而在剛過去的2019年，則生產(chǎn)了4,493輛科雷嘉，7,402輛科雷傲。
此外，在中國汽車行業(yè)未來幾個月可能經(jīng)歷的這場創(chuàng)傷中，電動汽車和高端車型的需求將受到最大沖擊。高端車與上述的電動車一樣，銷售集中在大城市，受疫情影響較為嚴重。
零部件供應(yīng)波及韓日和印度
現(xiàn)代汽車發(fā)言人在近日表示，他們計劃在未來一周暫停SUV車型Palisade在韓國的生產(chǎn)，以應(yīng)對病毒爆發(fā)導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷。
韓國的雙龍汽車也將于2月4日至2月12日關(guān)閉韓國的普永澤(Pyeongtaek)工廠，原因是中國的工廠停裝中斷了零部件的供應(yīng)。
韓國兩大汽車制造商的暫停公告表明，中國的汽車零部件工廠受疫情影響，已波及到部分企業(yè)的供應(yīng)鏈閉環(huán)。現(xiàn)代汽車的一名工會發(fā)言人表示，該公式正在韓國和中國其它地區(qū)尋找合適的替代供應(yīng)商，以應(yīng)對生產(chǎn)長期化停止的負面影響。
日本豐田系的零部件企業(yè)也于1月31日討論了應(yīng)對新型肺炎的解決方案，8家零部件子公司最初的方針是將重新開工的時間從2月初推遲到2月10日以后，通過暫停生產(chǎn)的方式將損失降到最小化。
但目前，已有豐田合成、電裝愛信精機等企業(yè)圍繞停產(chǎn)的長期化，討論是否在中國以外的基地進行替代生產(chǎn)。
“部分配件庫存較短，只有一周的量。”
豐田合成的岡正規(guī)理事在31日的結(jié)算大會上表示，雖然存在短缺風(fēng)險的零部件品類暫時無法對外公開，但內(nèi)部已經(jīng)進入代替生產(chǎn)的討論階段。
如安全氣囊等部分從中國出口到日本、美國的產(chǎn)品,他們將聚焦汽車制造商的實際需求和生產(chǎn)動態(tài),確認庫存和采購情況,在代替生產(chǎn)場所進行下一步的補充研究。
在此之前，電裝為了應(yīng)對自然災(zāi)害等特殊情況，未雨綢繆，建立了一套核心零部件在偏遠地區(qū)生產(chǎn)和供應(yīng)的應(yīng)急體制。管理人員松井靖近日指出，他們一直在關(guān)注中國的疫情發(fā)展，目前的判斷是，還沒到供應(yīng)鏈很快斷裂的危急階段，但未來不排除啟動Plan B的情況。
目前，豐田系的豐田合成、電裝、愛信精機、愛知制鋼等子公司已計劃在2月9日之前停止生產(chǎn)活動，由于各地區(qū)政府對企業(yè)活動的指示不一樣，情況也一直在變化，對停工長期化、員工到崗率感到擔(dān)憂的企業(yè)也不在少數(shù)。
服務(wù)零部件物流的豐田通商也在推進應(yīng)對方案。
該公司的董事巖本秀之表示，他們必須對已有的數(shù)千種SKU的零件進行庫存確認，現(xiàn)在較為擔(dān)心的是，如果庫存快要用完，為客戶運輸其它國家及地區(qū)生產(chǎn)的替代品，是否能在中國順利通關(guān)，跨國物流能否高效銜接。
日系零部件供應(yīng)商之所以焦慮，還和他們過去一年的業(yè)績慘淡不無關(guān)系。1月31日，電裝、愛信精機等8家豐田系子公司公布了2019年4 - 12月的聯(lián)合財報結(jié)算，受中國市場放緩和“新四化”投資擴大的影響，最終減益的公司占了5家。
除了電裝之外，豐田自動織機也下調(diào)了2020年3月期的凈利潤預(yù)測值。愛信精機在4 -12月期的純利潤比上年同期減少44%，受中國市場放緩等多個因素的影響，產(chǎn)品主力自動變速箱的銷量下降了9%。
就在近期，中國車企將集體缺席印度車展。
中國是印度汽車零部件的重要供應(yīng)國，因為冠狀病毒尚未得到控制，印度多個城市的汽車制造業(yè)處于停工狀態(tài)，直接導(dǎo)致新車供應(yīng)和交付受阻。
印度汽車制造商協(xié)會(SIAM)主席Rajan wa表示，印度將在2月份繼續(xù)生產(chǎn)BSIV（Bharat Stage 4，排放標準）的車型，因為某些中國制造的零部件無法得到及時供給，印度汽車制造商將在2月面臨庫存不匹配的問題，無法正常生產(chǎn)汽車。
“這將打亂從BSIV到BSVI（Bharat Stage 6）的整個過渡。”
在印度，上汽集團旗下的MG品牌是首家承認受疫情影響而供應(yīng)鏈中斷的制造商。MG在印度的發(fā)言人表示，該公司的供應(yīng)和生產(chǎn)將在2月份受到嚴重影響。“我們預(yù)計，來自中國和亞洲的供應(yīng)鏈將出現(xiàn)重大中斷，銷售也可能受到冠狀病毒的影響，因為庫存水平已經(jīng)達到最低，訂單卻一直在增長。
如果制造商因零部件問題而無法生產(chǎn)2月份的BSIV配額，它們將蒙受一定的損失。在印度，大多數(shù)汽車制造商希望在2月底之前將全部生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到BSVI，BSIV車輛在2020年3月31日之后將不能銷售。
印度的零部件制造商也在分析冠狀病毒可能對訂單造成的影響，根據(jù)當?shù)仄嚵悴考圃靺f(xié)會（ACMA）的數(shù)據(jù)，印度零部件行業(yè)在2019財年的營業(yè)額為570億美元，這一年他們從中國進口了價值40億美元的零部件，這些零部件主要進入了汽車后市場。
ACMA一位負責(zé)人表示，如果印度汽車行業(yè)的價值鏈因缺乏某些中國零部件而受到影響，那么零部件制造商也將受到影響。雖然制造中使用的大量零部件是在印度生產(chǎn)，但由于價格優(yōu)勢，大多數(shù)汽車制造商更愿意從中國和亞洲其它市場進口中國生產(chǎn)的零部件。
美國零部件供應(yīng)商安波福（Aptiv）首席財務(wù)官Joseph Massaro則在本周四表示，在整個產(chǎn)業(yè)鏈因疫情而延長假期并停工后，中國全年汽車產(chǎn)量將下滑3%，第一季度的產(chǎn)量將減少15%。
該公司也預(yù)計，自己的產(chǎn)量將較上年同期下降11%，但推遲的生產(chǎn)可能在第二季度得到補充，所以“這并不是一個完整的年度問題，今年晚些時候產(chǎn)能或?qū)⒌玫綇浹a。”
盡管如此，包括特斯拉在內(nèi)的多家汽車制造商表示，它們一直在監(jiān)控可能出現(xiàn)的零部件供應(yīng)鏈中斷。
零部件巨頭博世（Bosch）首席執(zhí)行官Volkmar Denner 也警告稱，冠狀病毒可能影響到依賴中國生產(chǎn)的全球供應(yīng)鏈。“我們雖然感到擔(dān)憂，但基于目前的狀況，博世的業(yè)務(wù)或供應(yīng)鏈暫時未受到影響。”
在武漢，博世擁有兩家工廠，負責(zé)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等汽車零部件，有員工約800人，目前還沒有感染病例的報告。
博世在中國擁有僅次于德國的生產(chǎn)基地，自1909年進入中國以來，他們已經(jīng)在60多個地點擁有累計23家汽車零部件制造廠。2019年，博世在亞太地區(qū)銷售額達到225億歐元，其中有100多億歐元來自中國市場。
對于汽車制造商和經(jīng)銷商來說，更讓人焦慮的是整體經(jīng)濟放緩，彭博社近日撰文稱，冠狀病毒的傳播可能使中國第一季度GDP增速下降逾1個百分點。
美中貿(mào)易全國委員會(US-China Business Council)高級副總裁杰克 · 帕克(Jake Parker)表示，“我們的會員企業(yè)正面臨不同程度的業(yè)務(wù)中斷，包括供應(yīng)鏈問題、一些零售店和工廠的臨時關(guān)閉，以及其他挑戰(zhàn)。”如果旅行限制和隔離措施進一步強化，或者假期進一步延長，這些問題將進一步擴大。
許多公司現(xiàn)在都在尋找臨時的權(quán)宜之計，包括整個汽車行業(yè)的參與者在內(nèi)。目前還不清楚大眾消費者何時能重返4S購買新車，但至少在2月第二周之前，占中國GDP總量近70%的14個省市，將暫時關(guān)閉制造工廠和終端銷售門店。
全球經(jīng)濟增速放緩，加上中美貿(mào)易戰(zhàn)、韓日經(jīng)濟沖突以及英國脫歐等多種不確定因素壓在各汽車制造商和供應(yīng)商的頭頂，過去的2019年對于全球汽車產(chǎn)業(yè)并不是“友好”的一年——
俄羅斯車市整體下滑2.3%，日本下跌了1.5%,印度也時隔五年再遇負增長，跌幅為近20年最大。而往幾年一路高歌的歐洲車市，雖然在2019年微增1.2%，但在“新四化”轉(zhuǎn)型和英國脫歐的關(guān)鍵節(jié)點，能否在2020年維持增長，依舊面臨不小的挑戰(zhàn)。
而受新型冠狀病毒的影響，今年中國的車市會否更加艱難，現(xiàn)如今又增加了更多的不確定因素。
文丨北岸 汽車公社
編輯丨小叮當
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