表面繁榮,后勁乏力
從2019年下半年開始，各個(gè)玩家都發(fā)布了在汽車軟件化方面的戰(zhàn)略，特別是2020年這種經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不好的情況下，仔細(xì)去看看各方的動(dòng)作，絲毫感受不到有什么汽車業(yè)的寒冬，有些玩家是真做，有些玩家是在跟風(fēng)，還有一些還在睡覺。

當(dāng)前在中國(guó)，智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛示范區(qū)遍地開花，標(biāo)準(zhǔn)制定和研究項(xiàng)目如火如荼，V2X的產(chǎn)業(yè)一篇欣欣向榮的景象。但實(shí)際上在V2X的世界里，現(xiàn)在的中國(guó)像極了2017年的美國(guó)：表面繁榮，但后勁乏力。

2017年，美國(guó)基于DSRC的V2X標(biāo)準(zhǔn)基本制定完成，各州紛紛開展自己的V2X示范應(yīng)用。各大車企也紛紛宣布搭載V2X的新車的量產(chǎn)計(jì)劃。2018年，意氣風(fēng)發(fā)的豐田宣布將在2021年在美國(guó)銷售搭載DSRC技術(shù)的車，然而美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）寫給豐田北美CEOJames Lentz的一封信讓豐田撤回了這個(gè)決定，信中的內(nèi)容提到FCC正在考慮重新劃分之前規(guī)劃給DSRC的75MHz頻率，隨后豐田撤銷了此計(jì)劃。果然，在2019年，F(xiàn)CC提出了重新劃分頻率的NPRM （詳見文章：起了個(gè)大早卻趕了個(gè)晚集？美國(guó)的V2X進(jìn)展到底如何？），從此開始，美國(guó)的DSRC技術(shù)發(fā)展被按了暫停鍵。

DSRC為何胎死腹中？

為什么一項(xiàng)發(fā)展了20年，即將走向自己的“人生巔峰”的技術(shù)現(xiàn)在卻被幾乎判了死刑？FCC給出的一個(gè)重要原因就是DSRC發(fā)展了那么多年卻進(jìn)展緩慢，而頻譜分配太緊張，既然發(fā)展那么緩慢，那就讓出一部分頻段給別的技術(shù)使用吧！那么問(wèn)題來(lái)了，DSRC的進(jìn)展為什么如此緩慢？在筆者看來(lái)主要有三大原因，一是制定標(biāo)準(zhǔn)需要時(shí)間，二是政策引導(dǎo)不夠強(qiáng)勁，三是商業(yè)模式不夠明朗。

標(biāo)準(zhǔn)的制定需要工作組的參與方共同努力，在一些關(guān)鍵的技術(shù)點(diǎn)上要開展測(cè)試以確定最佳方案，因此耗時(shí)較長(zhǎng)。在政策方面，美國(guó)缺少一個(gè)強(qiáng)勢(shì)部門進(jìn)行政策指導(dǎo)，而每屆總統(tǒng)又喜歡推翻上一屆總統(tǒng)的政策，因此缺乏始終如一的政策引導(dǎo)，再加上美國(guó)交通部崇尚技術(shù)中立性，在美國(guó)出現(xiàn)DSRC和C-V2X技術(shù)路線搖擺的時(shí)候并沒有出手干預(yù)選擇，因此整個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn)入了“內(nèi)耗”的狀態(tài)。而最重要的一點(diǎn)就是DSRC的商業(yè)模式并不明朗，一項(xiàng)技術(shù)如果沒有想好怎樣賺錢，那將面臨胎死腹中的命運(yùn)。

以上提到的三個(gè)因素中，前兩個(gè)在我國(guó)都解決的比較好：在產(chǎn)業(yè)各方的共同努力下，我國(guó)的V2X標(biāo)準(zhǔn)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展（詳見：大有反超美國(guó)之勢(shì)，簡(jiǎn)析V2X標(biāo)準(zhǔn)在中國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀），甚至可以說(shuō)用3年時(shí)間走完了美國(guó)20年的歷程，當(dāng)然，這是在充分參考并吸收美國(guó)已經(jīng)制定的標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的。與此同時(shí)，工信部和發(fā)改委明確提出我國(guó)將走C-V2X的技術(shù)路線并為其劃分了5905MHz ~ 5925MHz的專有頻段。在2020年初，由發(fā)改委、工信部、自然資源部等11個(gè)部委聯(lián)合蓋章簽發(fā)的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》再次將C-V2X提高到了我國(guó)的戰(zhàn)略層面，可以說(shuō)政府的政策支持力度是空前強(qiáng)大的。但是第三個(gè)因素，也是最關(guān)鍵的因素，關(guān)于商業(yè)模式的問(wèn)題我國(guó)也繞不過(guò)去。

V2X為何難以商業(yè)化？
DSRC在商業(yè)化道路上遇到的問(wèn)題，C-V2X都將會(huì)遇到。既然繞不開，那就要迎難而上。我們來(lái)談?wù)劄槭裁碫2X那么難商業(yè)化，到底怎么樣才能產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值，讓V2X技術(shù)發(fā)展下去？
按照3GPP的定義，C-V2X有兩個(gè)接口，一個(gè)叫PC5，這個(gè)和DSRC一樣是直連通信的技術(shù)；另一個(gè)名為Uu接口，這個(gè)相當(dāng)于我們傳統(tǒng)的LTE網(wǎng)絡(luò)，就像下圖所示。PC5接口的最大的優(yōu)點(diǎn)就是時(shí)延很小，因此幾乎所有的和行車安全相關(guān)的V2V應(yīng)用都采用了PC5接口。然而，PC5的消息是以廣播的形式發(fā)送的，也就是說(shuō)所有在信號(hào)覆蓋范圍內(nèi)的車都可以“免費(fèi)”收到信息。這個(gè)乍一聽很好，但是這就暴露出一個(gè)巨大的問(wèn)題：既然都可以免費(fèi)收到消息，那怎么賺錢？前期巨大的投入通過(guò)什么收回來(lái)？


PC5通信和Uu通信示意圖

作為V2X的重要組成部分的車端設(shè)備（OBU）的成本包括開發(fā)費(fèi)用、測(cè)試費(fèi)用、硬件成本，未來(lái)可能還包括認(rèn)證費(fèi)用。就當(dāng)前來(lái)講，各大車企為了在媒體的聚光燈下顯現(xiàn)出自己在技術(shù)上的前瞻性，紛紛投入巨資去搶先開發(fā)首批搭載V2X技術(shù)的車，比如福特計(jì)劃2020年底就在中國(guó)推出支持V2X技術(shù)的車。這些成本當(dāng)前都由車企自己承擔(dān)，但問(wèn)題是當(dāng)首批支持V2X的車問(wèn)世且所帶來(lái)的宣傳效應(yīng)結(jié)束之后，車企將面臨一個(gè)尷尬的局面：路上支持V2V應(yīng)用的車寥寥無(wú)幾，根本無(wú)法觸發(fā)V2V應(yīng)用，而RSU的鋪設(shè)除了在智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)有，公共道路上幾乎沒有，也無(wú)法觸發(fā)V2I應(yīng)用。
車企們將面臨一個(gè)抉擇：繼續(xù)投入開發(fā)V2X還是觀望？如果繼續(xù)開發(fā)，投入的錢很有可能像潑出去的水收不回來(lái)。而如果觀望，萬(wàn)一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在繼續(xù)開發(fā)而自己落后了怎么辦？這考驗(yàn)著每一個(gè)車企的決策者。但這并不意味著情況將一直變得不明朗，V2V的價(jià)值體現(xiàn)需要有一定的滲透率，假設(shè)路上支持V2X的車達(dá)到了一定的比例，消費(fèi)者開始明顯感受到V2V應(yīng)用帶來(lái)的價(jià)值，那么車企自然就會(huì)繼續(xù)開發(fā)。就像下圖所示，筆者預(yù)計(jì)大約在2025年前，各大車企會(huì)憑借著“一股熱情”投入到第一批V2X車輛的開發(fā)中，而2030年左右，前裝OBU的滲透率將超過(guò)形成規(guī)模化效應(yīng)的閾值，屆時(shí)將是V2X產(chǎn)業(yè)真正的春天。但是從2025年到2030年之間將是一段不確定期，在圖中用灰色虛線代替。如果這段時(shí)間無(wú)法平穩(wěn)度過(guò)，OBU的滲透率將不是上升的態(tài)勢(shì)，而是戛然而止，V2X產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入寒冬。


相比OBU，RSU更是個(gè)“老大難”。現(xiàn)在的RSU的都是借著政策的春風(fēng)，由各個(gè)省市在自己的車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)進(jìn)行鋪設(shè)。那這將遇到同樣的問(wèn)題：當(dāng)車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)的潮水散去了之后呢，誰(shuí)來(lái)商業(yè)化的鋪設(shè)RSU？退一萬(wàn)步講，OBU的成本尚可以轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者頭上或者由車企硬抗，而若要實(shí)現(xiàn)商用的V2I功能，需要巨量的資金鋪設(shè)RSU。這部分成本單單由政府承擔(dān)幾乎是不可能的。如果沒有資金鋪設(shè)RSU，那車上的OBU所能實(shí)現(xiàn)的功能就打了折扣，這樣就會(huì)更加會(huì)降低車企開發(fā)V2X車輛的積極性。而如果車企不積極推動(dòng)V2X，路端設(shè)備的鋪設(shè)也將沒有意義，于是就形成了一個(gè)死循環(huán)，這也是扼殺了DSRC技術(shù)的死循環(huán)。

C-V2X如何破局？
既然DSRC會(huì)在商業(yè)模式的問(wèn)題上被打敗，C-V2X何德何能可以生存下去？C-V2X技術(shù)怎樣打破這個(gè)死循環(huán)呢？筆者想到了若干的方法：
1，政府強(qiáng)制。這是最簡(jiǎn)單粗暴的辦法，具體操作可參考中機(jī)中心于2017年發(fā)布的關(guān)于新能源汽車監(jiān)控平臺(tái)強(qiáng)制對(duì)接的通知。按照此通知，所有的新能源新車在上公告之前都需提交新能源汽車監(jiān)控平臺(tái)過(guò)檢報(bào)告，這樣就通過(guò)法規(guī)的方式實(shí)現(xiàn)了新能源汽車100%搭載監(jiān)控平臺(tái)。對(duì)于V2X我們可以做類似的事情，比如從2025年開始，新車上公告前需提供V2X檢測(cè)報(bào)告。這樣車企將會(huì)打破互相觀望的狀態(tài)開始開發(fā)。前裝OBU的滲透率上升之后，RSU的鋪設(shè)將會(huì)有更好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。
2，通過(guò)Uu口的服務(wù)反哺PC5。Uu接口和PC5接口在同一塊芯片上，這是C-V2X技術(shù)的天然優(yōu)勢(shì)。PC5接口的通信是免費(fèi)的，但是通過(guò)Uu口的服務(wù)是可以收取流量費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)的，一旦有用戶愿意為Uu接口的服務(wù)付費(fèi)，那么收費(fèi)方可以投資鋪設(shè)RSU，RSU的鋪設(shè)一旦形成規(guī)模，車企會(huì)更加容易繼續(xù)為新車加裝OBU以讓用戶體驗(yàn)V2I的功能，這樣一個(gè)良性的循環(huán)就產(chǎn)生了。此方法的重點(diǎn)在于通過(guò)Uu口為消費(fèi)者提供足夠吸引人的服務(wù)。比如和交管系統(tǒng)打通之后，RSU可以向車主提供實(shí)時(shí)的違章信息、交通管制信息等；和醫(yī)療系統(tǒng)打通后，后端平臺(tái)可以提供緊急救援服務(wù)。這些信息和傳統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)可以打包成一項(xiàng)總的服務(wù)銷售給車主。需要注意的是，這種方法的收費(fèi)主體以及后臺(tái)的利益分配將是一個(gè)需要重點(diǎn)討論的問(wèn)題。
3，修改標(biāo)準(zhǔn)，將PC5通信改成收費(fèi)。當(dāng)前的標(biāo)準(zhǔn)中，PC5的消息是明文發(fā)送的，若要管控，可以將其通過(guò)密鑰加密，只有付費(fèi)用戶才可以獲取密鑰進(jìn)行解密，密鑰可以預(yù)設(shè)時(shí)間定期統(tǒng)一更換以防止被破解。V2V的作用一旦體現(xiàn)，會(huì)有部分消費(fèi)者愿意為此功能付費(fèi)，但這種方法會(huì)加大整個(gè)V2X通信架構(gòu)的復(fù)雜性，是最不推薦的方法。
4，積極發(fā)展后裝OBU，比如支持V2X的智能后視鏡、智能導(dǎo)航儀等。這些設(shè)備以通過(guò)V2I實(shí)現(xiàn)更多智能化的功能，我國(guó)目前機(jī)動(dòng)車保有量有2.6億，這是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，一旦被打開，巨大的鋪貨量將大大降低后裝OBU的成本，甚至可以免費(fèi)送給客戶之后通過(guò)服務(wù)收費(fèi)，這樣就和上述的第2點(diǎn)一樣了。

寫在最后
從以上的討論中可以看出，不管采用哪一種辦法，實(shí)現(xiàn)起來(lái)都是很艱難的，V2X若要形成產(chǎn)業(yè)化還有很長(zhǎng)的路要走。更加重要的是，上面所討論的都是長(zhǎng)在V2X技術(shù)之根上的枝葉和花，只有根強(qiáng)壯了才有長(zhǎng)出茂盛枝葉的基礎(chǔ)。若要讓V2X的很強(qiáng)壯，就需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)共同努力，去提高標(biāo)準(zhǔn)的完善性、增強(qiáng)軟硬件的可靠性、提高V2X的互操作性。希望我們不要被當(dāng)前欣欣向榮的表象所蒙蔽，能夠積極地看到現(xiàn)象背后的問(wèn)題并積極探討，讓C-V2X不走DSRC的老路，讓V2X技術(shù)真正實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值。

《V2X 研究所》專輯
本專輯點(diǎn)滴記錄中國(guó)V2X發(fā)展進(jìn)程，作者蔥爆肥魚從事智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)多年，對(duì)智能汽車，自動(dòng)駕駛行業(yè)有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
作者知乎ID：蔥爆肥魚
知乎專欄：V2X研究所（同名微信公眾號(hào)）