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?車載攝像頭量價齊升，CMOS 圖像傳感器行業(yè)多點開花
2021-03-04 00:57:57· 來源：智車行家
引言：新能源汽車需求爆發(fā)，帶動車載攝像頭增速上揚，成為光學行業(yè)增量市場：根據(jù)TSR 的數(shù)據(jù)，全球車載攝像頭在 2019 年到達 1.6 億顆，平均每臺車搭載 2.1 顆攝
新能源汽車需求爆發(fā)，帶動車載攝像頭增速上揚，成為光學行業(yè)增量市場：根據(jù)TSR 的數(shù)據(jù)，全球車載攝像頭在 2019 年到達 1.6 億顆，平均每臺車搭載 2.1 顆攝像頭。隨著新能源汽車在中國和海外的需求爆發(fā)，我們相信車載攝像頭需求有望加速上揚。我們預(yù)計到 2025 年全球車載攝像頭的需求量將超過3億顆，平均每車搭載3.5顆攝像頭。車載攝像頭市場有望接棒智能手機攝像頭市場推動行業(yè)成長。
來源：浦銀國際
我們以手機的攝像頭模組為例。攝像頭模組是利用電子傳感器把光學影像轉(zhuǎn)換為電子照片的零部件。一顆智能手機的攝像頭模組主要由 CMOS 圖像傳感器（CIS）、鏡頭、音圈馬達（VCM）以及其他零部件組成。
從物料成本（BOM）看，圖像傳感器、鏡頭和音圈馬達是最重要的三個零部件。通常來說，圖像傳感器占成本的 50%以上，鏡頭占 10%-20%，音圈馬達占 10%左右。
根據(jù) Yole 的預(yù)測，消費電子和汽車的攝像頭模組市場規(guī)模會從 2019 年的313 億美元上升到 2025 年的 570 億美元。攝像頭模組中各個零部件市場規(guī)模也都會相應(yīng)提升。
攝像頭模組
對于模組組裝來說，需要不斷地提高制造工藝，來實現(xiàn)攝像頭模組體積的微小化。這符合手機輕薄的外觀流行趨勢。全面屏的普及以及屏占比的持續(xù)提升，對于超小頭部的前攝模組提出了較高的要求。
另外，大相面與潛望式攝像頭模組也逐漸成為高端攝像頭模組的一個方向。模組行業(yè)升級的一個參考指標來自舜宇的高端模組占比；這個數(shù)字從 1H19 的 5%上升到了 1H20 的12%。未來依然有較寬裕的提升空間。
鏡頭
鏡頭的作用就是收集物理世界中的光線并將成像的光線匯聚到感光芯片上。鏡頭的升級主要圍繞更多的片數(shù)、更大的光圈、更低的厚度。例如，iPhone 7Plus 是蘋果第一次將 6P 的鏡頭運用到模組中，而在 iPhone12 系列則第一次使用 7P 鏡頭。根據(jù) TSR 的數(shù)據(jù)，2019 年智能手機中 6P 及以上的鏡頭占比不足 25%，高階鏡頭依然有較大的滲透空間。
圖像傳感器
圖像傳感器是一種半導體器件，就是將鏡頭傳遞過來的光信號轉(zhuǎn)換成電信號的器件。與上文提到的像素升級保持一致，圖像傳感器決定每個每臺手機能拍攝的像素的大小。目前 CMOS 圖像傳感器是智能手機較為主流的圖像傳感類型。而 50%的物料成本也是左右單顆模組價格或者成本的最重要的因素。
因此CMOS 圖像傳感器成本的上升也直接影響到攝像頭模組的價格。CMOS 圖像傳感器的升級方向包括更大的底、更小的像素尺寸、向 DTI（Deep trench isolation，深溝槽隔離）工藝演進等。
音圈馬達
音圈馬達是利用電磁作用改變馬達移動位置，從而改變鏡片之間的距離，以實現(xiàn)自動對焦功能的部件。而防抖技術(shù)是對焦功能的一種延伸。光學防抖、微云臺防抖、傳感器位移等方式都是未來實現(xiàn)手機拍照攝像更好的方式。
02
新能源汽車光學行業(yè)高增速久成長，車載攝像頭黃金增長的十年
根據(jù) Deloitte 的預(yù)測，全球電動汽車的銷量將從 2020 年的約 220 萬輛，上升到 2030 年的約 3000 萬輛，屆時占據(jù)全球汽車銷量的 32%。一方面各國政府出于對環(huán)境污染、石油供應(yīng)等問題的考量，大力推動新能源汽車行業(yè)的進展。另一方面，如特斯拉以及中國造車新勢力的快速崛起也為新能源汽車行業(yè)注入革新的力量。因而，新能源汽車行業(yè)快速蓬勃地發(fā)展。
我們在新能源汽車首次覆蓋的報告中對中國的新能源汽車進行了預(yù)測，預(yù)計未來 15 年中國新能源汽車的銷量將有 11%的復合增長率，行業(yè)處于黃金增長的起點。
中國以及海外新能源汽車的爆發(fā)增長會帶動整個汽車行業(yè)加速向電子化發(fā)展，也同樣會加速車載攝像頭的需求和升級。車載攝像頭行業(yè)也有望接棒智能手機攝像頭持續(xù)高速地推動行業(yè)發(fā)展。
在過去幾年全球汽車銷量陷入低迷的狀態(tài)時，車載攝像頭已經(jīng)呈現(xiàn)了非常亮眼的增速。根據(jù) TSR 的數(shù)據(jù)，2018 年和2019 年，全球車載攝像頭的數(shù)量已經(jīng)達到 1.5 億顆和 1.8 億顆，同比增速分別為 24%和 21%。
過去幾年，汽車攝像頭模組主要用于倒車監(jiān)控、行車記錄等相對簡單的用途。而這兩年新能源車企大幅提升車載攝像頭的搭載量，主要用于實現(xiàn)初級的自動駕駛功能（ADAS，Advanced Driver Assistance Systems）。
即使是初級的自動駕駛也需要多個攝像頭，包括前視、后視、環(huán)視、側(cè)視以及內(nèi)視等攝像頭去實現(xiàn)自動巡航、自動泊車等功能。因此，與普通燃油車相比，新能源汽車對于攝像頭的數(shù)量有幾倍的增長空間。
結(jié)合全球汽車銷量，我們估算全球平均每臺車的攝像頭的數(shù)量已經(jīng)從 2017年的1.2 顆上升到了2020 年的2.1 顆。而我們預(yù)計這個數(shù)字將會持續(xù)提升，到 2025 年普通燃油車平均每車搭載 2.5 顆攝像頭，而新能源汽車平均每車搭載 8 顆攝像頭。因此，全球車載攝像頭的需求量未來 5 年也都有望保持15%的年增速。
車載攝像頭模組的升級方向主要用于在保證安全性的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更高級別的自動駕駛。因此，車載攝像頭的升級需求并不會與手機攝像頭有太大差異，同樣是希望可以看得更遠、更清晰。
目前，車載攝像頭的配置還比較低。舉例來看，蔚來最新發(fā)布的 ET7 搭載的攝像頭像素僅有 800 萬像素。但是，從行業(yè)的需求來看依然希望車載攝像頭可以在更遠的距離范圍內(nèi)識別更多信息，或者對于更加近距離的物體識別更多細節(jié)。這驅(qū)動單顆車載攝像頭模組潛在價值量的提升。
目前，前視攝像頭對于識別道路、物體的任務(wù)最重，因此對于前視攝像頭的要求最高。從行業(yè)了解，一顆前視攝像頭模組的價格會接近 1500 元，而一個普通的車載攝像頭的價格在 200 元左右。
除了攝像頭以外，車載雷達也是未來方向之一。車載雷達包括超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達等，主要用來探測距離，是對于車載攝像頭內(nèi)容識別的補充。
按照攝像頭在汽車的位置以及功能，主要分為前視、后視、環(huán)視和內(nèi)視。目前，要求最高的車載攝像頭是前視攝像頭，主要負責探測車輛前方路面和物體。
也因此是目前攝像頭模組中價值量或者是價格最高的。對于汽車后方、周圍，甚至車輛內(nèi)部駕駛?cè)藛T的狀態(tài)，都是車輛自動駕駛需要密切監(jiān)測的范圍。
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