研究背景

碳中和是中國綠色和可持續(xù)發(fā)展的重大發(fā)展戰(zhàn)略，當(dāng)前道路交通實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和面臨很大的挑戰(zhàn)，汽車行業(yè)碳中和路線圖的研究是實(shí)現(xiàn)碳中和總體目標(biāo)的重要保障。

中汽數(shù)據(jù)有限公司（以下簡稱“中汽數(shù)據(jù)”）已形成完善的車隊(duì)碳排放核算及預(yù)測模型以及中國汽車電動化路線圖，既可以測算并回答不同場景下的汽車行業(yè)碳排放總量、碳達(dá)峰時(shí)間、不同技術(shù)路徑減排潛力等關(guān)鍵問題，還可以回答中國乘、商用車的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)以及發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)路徑。

上一期給大家介紹了面向2035年的中國汽車電動化路線圖的整體研究思路、電動化目標(biāo)研究、分區(qū)域電動化實(shí)現(xiàn)路徑及乘用車部分的研究成果，本期我們將介紹商用車部分的研究成果。

商用車電動化發(fā)展目標(biāo)

在上一期中我們提到，根據(jù)能源、氣候變化、環(huán)境、國際競爭四個方面的外部約束，我們提出了關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的中國汽車電動化發(fā)展目標(biāo)。其中溫和情景目標(biāo)下2025年新能源汽車銷量占比應(yīng)達(dá)到20%，2030年占比40%，2035年占比60%；激進(jìn)情景目標(biāo)下2025年新能源汽車銷量占比應(yīng)達(dá)到25%，2030年占比50%，2035年70%。

在此目標(biāo)要求下，考慮到商用車的部分應(yīng)用場景電動化較為困難，商用車電動化目標(biāo)略低于乘用車。具體來說，溫和情景下2025年、2030年、2035商用車新車電動化目標(biāo)分別為9%、19%、28%；激進(jìn)情景下2025年、2030年、2035商用車新車電動化目標(biāo)分別為12%、24%、33%。

商用車全面電動化路線圖

我們首先對不同車型未來的市場占比情況變化進(jìn)行趨勢預(yù)判，分析不同車型的電動化適宜性，最后結(jié)合商用車總體電動化目標(biāo)，給出分車型、分地域分步推進(jìn)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑。


商用車電動化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)路徑研究框架

商用車按電動化推進(jìn)次序劃分為四個梯隊(duì)。根據(jù)國家和地方政策、規(guī)劃中的重點(diǎn)推進(jìn)應(yīng)用場景，得到各車型的政策影響力大小，結(jié)合經(jīng)濟(jì)性分析和主要應(yīng)用場景特征得到各車型電動化適用性，綜合分析得到分車型推進(jìn)次序，我們將其歸納為四個梯隊(duì)：

第一梯隊(duì)（新增車輛目前已基本實(shí)現(xiàn)全面電動化）：公交;

第二梯隊(duì)（大規(guī)模推廣）：城內(nèi)中型、大型客車；環(huán)衛(wèi)車；微型、輕型廂式物流車；

第三梯隊(duì)（規(guī)?；茝V）：輕型客車；其他微型、輕型貨車；自卸車；

第四梯隊(duì)（示范推廣）：城際中型、大型客車、牽引車；載貨車；其他專用車。


客車電動化推進(jìn)次序

注：氣泡大小代表預(yù)期的2035年對應(yīng)車型的市場規(guī)模；橫坐標(biāo)數(shù)值代表電動化適用性，其數(shù)值越大，代表該車型更適合切換為電動車；縱坐標(biāo)數(shù)值代表政策影響力，其數(shù)值越越大，代表該車型更易受到國家和地方政策的影響。


貨車電動化推進(jìn)次序

注：氣泡大小代表預(yù)期的2035年對應(yīng)車型的市場規(guī)模；橫坐標(biāo)數(shù)值代表電動化適用性，其數(shù)值越大，代表該車型更適合切換為電動車；縱坐標(biāo)數(shù)值代表政策影響力，其數(shù)值越越大，代表該車型更易受到國家和地方政策的影響。

基于商用車各階段電動化總體目標(biāo)、各類車型的市場占比情況、各類車型電動化推進(jìn)次序，可得到商用車分階段、分梯隊(duì)的電動化路徑，具體如下：

第一梯隊(duì)保持高電動化比例，在溫和及激進(jìn)情景下，第一梯隊(duì)車型新增或更換車輛在2025年新能源銷量占比應(yīng)持續(xù)保持在90%左右。主要考慮目前公交的電動化比例較高、日均行駛里程適中、行駛路線較為集中且政策支撐力最強(qiáng)。

商用車的電動化重點(diǎn)在第二梯隊(duì)車型發(fā)力，溫和情景下第二梯隊(duì)車型2025年新能源銷量占比應(yīng)達(dá)到25%左右，2030年達(dá)到50%，2035年達(dá)到75%左右；若要達(dá)到更嚴(yán)苛的激進(jìn)情景目標(biāo)，則要求2025年新能源汽車銷量占比應(yīng)進(jìn)一步提高到40%左右，2030年提高到65%左右，2035年提高到85%左右。主要考慮市內(nèi)的中型、大型客車與公交的電動化適用性接近，但政策影響力稍弱；環(huán)衛(wèi)車受政府管控力度最強(qiáng)，行駛路線固定，較為適宜電動化。另外，微型、輕型廂式物流車是國家和地方政策中重點(diǎn)提到的優(yōu)先推進(jìn)電動化的車型，且經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢也較為明顯。

第三梯隊(duì)車型需要一定程度的電動化比例，溫和情景下2035年應(yīng)達(dá)到20%左右，激進(jìn)情景下應(yīng)達(dá)到26%左右。主要考慮輕型客車、輕型貨車電動化適用性較高但政策對其影響力較弱；自卸車大多用于礦山、工地等低速小范圍場景，長期來看有電動化潛力。

第四梯隊(duì)車型電動化程度目前較低，適合做示范推廣。在2035年溫和以及激進(jìn)情景下新能源汽車銷量占比應(yīng)達(dá)到10%左右。主要考慮應(yīng)用于城鄉(xiāng)、城際客運(yùn)的中型、大型客車、牽引車、載貨車等主要用于長途運(yùn)輸?shù)能囆碗妱踊^為困難，因此電動化設(shè)定較低。


中國汽車全面電動化路線圖溫和情景

中國汽車全面電動化路線圖激進(jìn)情景