1.前言

發(fā)展新能源乘用車是國家戰(zhàn)略，長期來看,新能源乘用車市場前景廣闊，將進(jìn)入穩(wěn)定增長期。目前國家對于純電動(dòng)技術(shù)路線的堅(jiān)持已經(jīng)非常明確，純電動(dòng)是新能源乘用車的絕對主力軍。同時(shí)插電式混合動(dòng)力和增程式混合動(dòng)力切實(shí)解決了新能源乘用車的續(xù)航里程問題，在今后幾年內(nèi)擁有較好前景。

傳統(tǒng)汽車廠商中，德日車企擁有品牌優(yōu)勢與產(chǎn)品力，品牌忠誠度高，自主品牌短時(shí)間內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)快速超越。但我國新能源乘用車市場處于調(diào)整階段，整體產(chǎn)銷表現(xiàn)高于市場預(yù)期，純電動(dòng)乘用車目前占據(jù)新能源乘用車市場主導(dǎo)地位，2021年其市占率進(jìn)一步提升。新能源轎車目前是新能源乘用車的銷售主力，新能源SUV仍具有增長潛力。

2.新能源乘用車行業(yè)現(xiàn)狀

2.1逆勢增長，銷量創(chuàng)歷史新高，市場表現(xiàn)好于預(yù)期

2020年上半年，補(bǔ)貼持續(xù)退坡，以及疫情沖擊，新能源汽車市場持續(xù)下滑。但隨著疫情有效控制，企業(yè)生產(chǎn)復(fù)工，政府相繼推出置換補(bǔ)貼、放松限行限購等政策，乘用車銷量自2月份起觸底反彈，全年市場銷量高于預(yù)期。2020年，我國新能源乘用車全年累計(jì)銷量為124.6萬輛，同比累計(jì)增長14.6%。純電動(dòng)汽車依舊是新能源汽車的主力，年銷量為90.8萬輛，同比增長12.8%，插電式混合動(dòng)力汽車全年銷量20.1萬輛，同比下降1.7%。

圖1 .2013年-2020年我國新能源乘用車銷量及增速情況

在供給增加、需求提升的背景下新能源乘用車銷量穩(wěn)步提升，中國新能源市場由政策驅(qū)動(dòng)向著技術(shù)驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)品由高數(shù)量向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變。

2020年純電動(dòng)乘用車相比插電式混合動(dòng)力乘用車而言，優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大，占比分別為82%和18%。自主品牌推出的C級純電動(dòng)轎車小鵬P7和比亞迪漢快速獲得市場認(rèn)可，蔚來的C級SUV銷量大幅增長。

2.2 造車新勢力和合資品牌齊發(fā)力，對傳統(tǒng)自主車企造成挑戰(zhàn)

和2019年相比，2020年新能源乘用車銷量TOP10發(fā)生較大變化，特斯拉Model 3因其品牌力銷量遙遙領(lǐng)先，北汽新能源也憑借其EU5的強(qiáng)勁續(xù)航風(fēng)靡一時(shí)，宏光MINI因價(jià)格優(yōu)勢顯著而躍居第二，對比亞迪構(gòu)成挑戰(zhàn)。高合憑借其“顛覆時(shí)代”的Hiphi X強(qiáng)勢進(jìn)軍新能源乘用車市場，讓消費(fèi)者眼前一亮。毫無疑問，2021年高合也將進(jìn)一步搶占新能源乘用車市場。

圖2.2020年新能源乘用車銷量TOP10

圖3.2019年新能源乘用車銷量TOP10

2.3 全國充電基礎(chǔ)設(shè)施呈逐年改善態(tài)勢

廣東、江蘇、北京、上海等前十名地區(qū)的公共充電設(shè)施數(shù)量占全國的74%，2020年全年充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為46.2萬臺(tái)，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比增長12.4%。2015-2020年我國車樁比呈逐年改善態(tài)勢，從2015年的7.41:1增至2.93:1，但與國家提出的1:1車樁比目標(biāo)還有一定距離。目前充電樁運(yùn)營數(shù)量超過1萬臺(tái)的企業(yè)有10家，占總量的91%，基本格局已經(jīng)形成。

2.4 新能源乘用車核心三電技術(shù)進(jìn)步明顯

新能源汽車的核心技術(shù)就是俗稱的“三電”：電池、電機(jī)和電控。其中，又尤以電池最為主要。通常，一輛主流的電動(dòng)汽車，電池成本占據(jù)整車成本的40%左右。動(dòng)力電池可以說是新能源汽車核心技術(shù)中的核心。在電池方面，中國目前也掌握了幾乎所有主流鋰電池的核心技術(shù)，基本能做到和松下、LG等同步。前期由于特斯拉的大規(guī)模訂單和扶持，松下、LG在圓柱型鋰電池領(lǐng)域可以做到更低成本，目前寧德時(shí)代也可以做到同步跟進(jìn)。而比亞迪長期深耕磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，其刀片電池在安全性方面全球領(lǐng)先，且能量體積密度也接近三元鋰電池。

電機(jī)方面更是中國制造的強(qiáng)項(xiàng)。電動(dòng)汽車的電機(jī)要求扭矩大、體積重量功率密度高、可靠性高。目前主流的電機(jī)包括永磁同步電機(jī)和交流異步電機(jī)。不論哪種電機(jī)，中國現(xiàn)有的工業(yè)體系都能大規(guī)模量產(chǎn)且具備成本優(yōu)勢。而且用于制造永磁體的稀土材料，更是中國的特產(chǎn)和出口管制產(chǎn)品。

至于電控方面，因?yàn)閲艺叩姆龀?，中國企業(yè)很早就開始涉及新能源汽車產(chǎn)業(yè)，因此電控方面也實(shí)現(xiàn)了技術(shù)自主。以技術(shù)含量最高的IGBT芯片為例，國內(nèi)比亞迪、中車和斯達(dá)在這方面是技術(shù)領(lǐng)先者。

2.5 新能源乘用車安全問題仍然突出

全國各地新能源車自燃事件，僅在2020年5月，全國各地至少發(fā)生20起新能源車自燃事故，其中電池問題58%，碰撞問題19%，浸水問題7%，使用問題7%，其他零部件問題3%。

3.新能源乘用車行業(yè)未來發(fā)展趨勢

3.1 新能源乘用車市場的爭奪更加激烈

自主品牌方面，比亞迪、吉利、長城等不會(huì)將市場份額拱手讓人。比亞迪加大漢產(chǎn)能的同時(shí)，繼續(xù)王朝系列的純電和混插布局；吉利委以重任的SEA浩瀚架構(gòu)，2021年將持續(xù)發(fā)力推出新產(chǎn)品；歐拉品牌也將繼續(xù)爭奪精品小車市場。長安也相繼推出了逸動(dòng)ET、長安CS15EV和CS55純電版等多款新能源轎車和SUV。外資品牌方面，特斯拉的Model Y已經(jīng)在元旦上市，在電動(dòng)汽車市場引起不小風(fēng)波；日產(chǎn)旗艦電動(dòng)Ariya 的e-power也將計(jì)劃于2021年進(jìn)入中國市場。

在三電核心零部件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，規(guī)模小、開發(fā)實(shí)力弱的企業(yè)接下來幾年會(huì)陸續(xù)退出市場，獨(dú)立的三電企業(yè)的生存也會(huì)愈發(fā)艱難，大企業(yè)的馬太效應(yīng)會(huì)逐漸凸顯。

3.2 私人消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大

私人購買成為市場增長重要驅(qū)動(dòng)力，新能源乘用車市場呈現(xiàn)出由高端和經(jīng)濟(jì)兩頭向中間性價(jià)比車型轉(zhuǎn)型的新格局。2020年，特斯拉Model 3、宏光MINI EV、比亞迪漢、理想ONE的火爆銷售證明，新能源乘用車市場的私人需求并不缺乏，缺的是能夠滿足用戶需求、解決痛點(diǎn)的新能源車。

3.3 更多換電池車進(jìn)入市場

2020年，換電形勢大好。除了北汽新能源、東風(fēng)和蔚來等已經(jīng)開始推廣換電車的車企，一汽、吉利、蔚來等更多車企開始直接布局換電網(wǎng)絡(luò)，深入?yún)⑴c換電模式運(yùn)營。北汽新能源的換電模式擁有300多項(xiàng)技術(shù)專利，掌握了快換連接系統(tǒng)、底盤換電系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)和快換電池箱等多項(xiàng)核心技術(shù)。蔚來汽車計(jì)劃2021年在全國建設(shè)超過1200座換電站，投放超過1500輛移動(dòng)充電車。

3.4 核心三電技術(shù)繼續(xù)升級

寧德時(shí)代、比亞迪作為中國代表性的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，一個(gè)是規(guī)模全球第一，一個(gè)是集電池、電機(jī)、電控、整車制造、銷售等上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的大型企業(yè)，其競爭力在全球都是一流的。2020年，全球動(dòng)力電池的電動(dòng)汽車裝機(jī)量達(dá)137GWh，同比增長17%。其中，寧德時(shí)代以34GWh的裝機(jī)量連續(xù)第四年成為全球最大動(dòng)力電池企業(yè)，市場份額為24.82%；LG化學(xué)和松下分別為31GWh、25GWh，三者占全球裝機(jī)量的65.6%。第四位同樣是來自中國的比亞迪，裝機(jī)量為10GWh。這些事實(shí)證明了我們的發(fā)展是有成效的。

國產(chǎn)車中像小鵬P7、比亞迪漢、蔚來ES8、Aion LX等產(chǎn)品的NEDC續(xù)航里程已經(jīng)達(dá)到600KM以上。三電技術(shù)提升，已經(jīng)完全可以滿足人們的城際出行代步需求，打破了新能源汽車不如傳統(tǒng)燃油車的傳統(tǒng)認(rèn)知，技術(shù)不成熟不再成為消費(fèi)者選擇新能源汽車的技術(shù)理由。電池廠商同樣也在快速發(fā)展。寧德時(shí)代已經(jīng)獲得了大量海外訂單，比亞迪也將拆分電池業(yè)務(wù)以提升競爭力，而一眾二線國內(nèi)電池廠商也在蓄勢待發(fā)。

3.5 第三方運(yùn)營商繼續(xù)投資充電設(shè)施

新能源乘用車的高速生產(chǎn)，對充電的需求將呈爆發(fā)式增長。

2020年特斯拉在中國布局4000+個(gè)超級充電樁，以滿足充電需求。

特銳德和和順電氣是國內(nèi)充電樁的龍頭，因其產(chǎn)品性能穩(wěn)定、安全可靠，目前已在多個(gè)省市獲得訂單。

4.小結(jié)

未來新能源車將演變?yōu)殡妱?dòng)智能共享的第三空間，電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化正在成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。新能源汽車融匯新能源、新材料和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種變革性技術(shù)，推動(dòng)汽車從單純交通工具向移動(dòng)智能終端、儲(chǔ)能單元和數(shù)字空間轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)能源交通、信息通信基礎(chǔ)設(shè)施改造躍升，有效促進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、智能交通體系和智慧城市建設(shè)，具有廣闊市場前景和巨大增長潛力。新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2021～2035國家對未來15年汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)做出頂層設(shè)計(jì)，將推動(dòng)新能源汽車與能源、交通、通信等產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。電動(dòng)時(shí)代，中國的新能源乘用車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎來了曙光。

參考資料：

1國務(wù)院常委會(huì)通過新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 推動(dòng)建立全國統(tǒng)一市場 ．新浪．2020-10-09

2工業(yè)和信息化部組織召開《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》咨詢委員會(huì)會(huì)議 ．中華人民共和國工業(yè)和信息化部

3《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》

4中國充電聯(lián)盟、乘聯(lián)會(huì)、中汽協(xié)