汽車“新四化”的發(fā)展需要軟件的加持

據(jù)大眾汽車公開披露信息，未來(lái)平均每輛普通汽車軟件代碼量超 1 億行。在電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化等的發(fā)展推動(dòng)下，汽車將加速向高度數(shù)字化、信息化、智能化的移動(dòng)終端發(fā)展。座艙娛樂(lè)體驗(yàn)、智能駕駛、智能車控等應(yīng)用，都離不開軟件的加持。以智能駕駛為例，預(yù)計(jì)到 2030 年 L5 級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛代碼量將接近 10 億行代碼。隨著軟件代碼的增加，軟件在汽車上的價(jià)值也將進(jìn)一步提高，據(jù)麥肯錫測(cè)算，到 2030 年汽車軟件全球市場(chǎng)為 840 億美元，其中自動(dòng)駕駛超過(guò) 430 億美元，娛樂(lè)/互聯(lián)/安全為180 億美元。

圖 1-1 未來(lái)每輛車軟件代碼量展望與未來(lái)價(jià)值研判

軟件為汽車帶來(lái)新的附加值，加速整個(gè)汽車價(jià)值鏈轉(zhuǎn)移

過(guò)去汽車硬件系統(tǒng)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，整車廠在硬件上很難打造差異化，現(xiàn)在隨著軟件在汽車上的應(yīng)用，軟件將成為新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，將打破一次性汽車銷售模式，形成

“汽車銷售和持續(xù)的軟件及服務(wù)溢價(jià)”的新商業(yè)模式，并重新進(jìn)行價(jià)值分配，使得汽車軟件設(shè)計(jì)開發(fā)以及以軟件為核心的后市場(chǎng)服務(wù)成為汽車價(jià)值的關(guān)鍵。

圖 1-2 汽車產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配格局

以特斯拉為例，特斯拉自 2012 年首次實(shí)現(xiàn)OTA 升級(jí)以來(lái)，前后推出了多項(xiàng)與軟件服務(wù)相關(guān)的功能產(chǎn)品，包括其選配的自動(dòng)駕駛功能包（含增強(qiáng)型和完全兩種套餐）、OTA 升級(jí)包（如加速包）以及軟件訂閱服務(wù)等三種主要收費(fèi)套餐，通過(guò)快速的軟件迭代升級(jí)，進(jìn)而建立軟件付費(fèi)模式，進(jìn)一步打開盈利空間。據(jù)報(bào)道，目前特斯拉已實(shí)現(xiàn)了軟件盈利，2021 年軟件服務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入為 38 億美元，而且軟件服務(wù)作為特斯拉收入非常重要的一環(huán)，其未來(lái)的營(yíng)收比重將進(jìn)一步上升，預(yù)計(jì)到 2025 年將突破 200 億美元。

圖 1-3 特斯拉主要軟件服務(wù)升級(jí)包及收入情況

消費(fèi)者需求和整個(gè)行業(yè)發(fā)展方向

隨著互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的興起，產(chǎn)生了大批互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)群體，通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)改變用戶對(duì)智能手機(jī)的使用習(xí)慣，并帶來(lái)全新智能化體驗(yàn)。汽車作為大型的移動(dòng)終端，也是新一輪移動(dòng)智能體驗(yàn)終端，是汽車智能化的重要發(fā)展方向。而這一發(fā)展方向又能滿足消費(fèi)者對(duì)汽車從單一出行產(chǎn)品向個(gè)性化體驗(yàn)型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，同時(shí)隨著智能汽車的快速發(fā)展，智能座艙和高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)不斷完善，進(jìn)一步激起消費(fèi)者對(duì)于汽車智能化體驗(yàn)的期待。未來(lái)，數(shù)字化、個(gè)性化、體驗(yàn)化將成為汽車消費(fèi)者的主要考量因素，而可持續(xù)迭代的軟件將成為關(guān)鍵。

據(jù)麥肯錫《2021 年中國(guó)汽車消費(fèi)者調(diào)研》結(jié)果表明，中國(guó)約有 69%的消費(fèi)者認(rèn)可通過(guò)OTA 來(lái)升級(jí)車輛功能和性能，并且在這 69%的比例中有 62%的消費(fèi)者愿意為此付費(fèi)，因動(dòng)力系統(tǒng)與制動(dòng)系統(tǒng)升級(jí)、駕駛輔助、語(yǔ)音交付以及自動(dòng)駕駛等功能升級(jí)將極大滿足用戶個(gè)性化和體驗(yàn)化的需求，用戶的付費(fèi)意愿更高，巨大的終端用戶市場(chǎng)需求是驅(qū)動(dòng)軟件定義汽車快速發(fā)展的根本原因。

圖 1-4 消費(fèi)者對(duì) OTA 認(rèn)知情況

概念理解

雖然軟件定義汽車已成為產(chǎn)業(yè)共識(shí)，認(rèn)識(shí)到軟件在汽車產(chǎn)品中承擔(dān)或扮演的角色越來(lái)越重要，但行業(yè)對(duì)于軟件定義汽車尚缺乏標(biāo)準(zhǔn)定義。

APTIV：

“Software-defined vehicle” is a term that describes a vehicle whose features and functions are primarily enabled through software, a result of the ongoing transformation of the automobile from a product that is mainly hardware-based to a software-centric electronic device on wheels.

“軟件定義汽車”是一個(gè)術(shù)語(yǔ)，描述的是一種主要通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn)特性和功能的汽車。這是汽車從主要基于硬件的產(chǎn)品向以軟件為中心的車輪上電子設(shè)備不斷轉(zhuǎn)變的結(jié)果。

BOSCH：

Many car drivers expect their vehicles to be fully integrated into their digital lives. In addition, new connectivity, automation, and personalization features will be increasingly implemented with software in the future. While in the past

the customer’s experience of a car was primary defined by hardware, software is now taking on a much more important tole. This trend of software massively shaping the customer experience and in some cases even the specification of the hardware is referred to as the “software- defined vehicle”(SWdV).

許多汽車駕駛員希望他們的汽車能完全融入他們的數(shù)字生活。 此外，新的互聯(lián)化、自動(dòng)化和個(gè)性化功能在未來(lái)將越來(lái)越多地通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn)。 過(guò)去，客戶對(duì)汽車的體驗(yàn)主要由硬件決定，而現(xiàn)在軟件正承擔(dān)著更重要的角色。軟件極大地影響了客戶體驗(yàn)，在某些情況下甚至影響了硬件規(guī)格的這種趨勢(shì)，被稱為“軟件定義汽車”(SWdV)。

目前行業(yè)普遍認(rèn)為比較合理的描述是：“軟件定義汽車就是軟件深度參與到汽車的定義、架構(gòu)、開發(fā)、驗(yàn)證、銷售、服務(wù)等全生命周期的過(guò)程中，并不斷改變和優(yōu)化各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)駕乘體驗(yàn)持續(xù)優(yōu)化、汽車價(jià)值持續(xù)增值”。

圖 1-5 軟件定義汽車體系框架

從外延上來(lái)講，軟件定義汽車既是一種整車設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售、服務(wù)的全新模式，也是新的整車軟硬件技術(shù)架構(gòu)，軟件定義汽車是驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)汽車升級(jí)為智能汽車的關(guān)鍵， 將涉及到商業(yè)模式、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、組織與研發(fā)流程、人才體系、供應(yīng)與生態(tài)體系等的全面變革。

架構(gòu)特征

軟件定義汽車架構(gòu)層面最核心的特點(diǎn)為：軟硬解耦。與過(guò)去軟硬緊耦合不同，在軟件定義汽車時(shí)代，軟硬解耦是面向服務(wù)架構(gòu)進(jìn)行功能迭代，促進(jìn)汽車“成長(zhǎng)進(jìn)化”的重要途徑，主要特征包括：

• 面向軟件開發(fā)商/廣大開發(fā)者實(shí)現(xiàn)軟件可跨車型、跨平臺(tái)、跨車企重用，支持應(yīng)用快速開發(fā)、持續(xù)發(fā)布；

• 面向零部件提供商實(shí)現(xiàn)硬件可擴(kuò)展、可更換，執(zhí)行器、傳感器等外設(shè)硬件可即插即用；

• 具備整車級(jí)數(shù)字安全與縱深防御系統(tǒng)；

• 讓汽車逐漸成為可持續(xù)保值增值平臺(tái)，全生命周期投資回報(bào)最優(yōu)。

另外，系統(tǒng)開放、生態(tài)融合是軟件定義汽車時(shí)代的另一個(gè)典型特征。在軟件定義汽車時(shí)代，信息孤島式的封閉系統(tǒng)已成為過(guò)去，汽車產(chǎn)業(yè)亟需開放融合。在構(gòu)建滿足人-車-路-網(wǎng)-云產(chǎn)業(yè)融合協(xié)同發(fā)展的過(guò)程中，系統(tǒng)開放和生態(tài)融合成為必然。如通過(guò)開放系統(tǒng)，讓汽車與信息娛樂(lè)、智能家居、智能交通、智慧城市等更多領(lǐng)域深度融合，構(gòu)建“汽車＋”產(chǎn)業(yè)。