十三家國(guó)內(nèi)龍頭檢測(cè)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況綜合盤點(diǎn)?。ㄉ希?/h1>
2020-01-10 19:13:16· 來(lái)源:我要測(cè)
中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)起步晚,增長(zhǎng)快,整合在即我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)快速發(fā)展,2018年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2811億元(不包括貿(mào)易保障檢測(cè)和醫(yī)院醫(yī)藥)。根據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委的數(shù)據(jù),2008-2018 中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)——起步晚,增長(zhǎng)快,整合在即
我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)快速發(fā)展,2018年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2811億元(不包括貿(mào)易保障檢測(cè)和醫(yī)院醫(yī)藥)。 根據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委的數(shù)據(jù),2008-2018年,中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模從499億元增長(zhǎng)至2811億元。
中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模
中國(guó)檢測(cè)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)概覽:處于高增長(zhǎng)階段,集中度有望持續(xù)提升
為方便讀者閱讀,根據(jù)BV年報(bào)所披露細(xì)分行業(yè)及相關(guān)服務(wù)內(nèi)容介紹將我國(guó)《2017 年度中國(guó)認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》中的細(xì)分行業(yè)進(jìn)行重分類,具體分類情況如下 表。
BV 年報(bào)所披露細(xì)分行業(yè)與國(guó)內(nèi)行業(yè)對(duì)照表
我國(guó)檢測(cè)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)中,市場(chǎng)份額最高的子行業(yè)分別為建筑建材檢測(cè)行業(yè)和工業(yè)檢測(cè)行 業(yè)。2017年,建筑建材檢測(cè)、工業(yè)檢測(cè)、環(huán)保檢測(cè)2017年的市場(chǎng)規(guī)模最大,分別為 576、365、259億元,占比分別為24%和15%和11%。
我國(guó)檢測(cè)行業(yè)細(xì)分子行業(yè)2017年市場(chǎng)占比圖
國(guó)內(nèi)檢測(cè)各公司深耕細(xì)分領(lǐng)域,成長(zhǎng)后有望加速并購(gòu)整合
中國(guó)檢測(cè)企業(yè)多深耕細(xì)分領(lǐng)域,未來(lái)有望迎來(lái)高質(zhì)量的行業(yè)整合。我們?cè)谇拔男袠I(yè)市場(chǎng)分 析中提到,中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)處于快速發(fā)展期,競(jìng)爭(zhēng)格局較分散,目前國(guó)內(nèi)上市的相對(duì)大型的 檢測(cè)企業(yè)大部分都深耕某一細(xì)分領(lǐng)域,享受較為豐富的客戶資源和品牌公信力,比如國(guó)檢集團(tuán)專注于建材建工檢測(cè)、金域醫(yī)學(xué)專注于醫(yī)學(xué)檢測(cè)、安車檢測(cè)專注于機(jī)動(dòng)車檢測(cè),在其 專注的領(lǐng)域全國(guó)范圍內(nèi)完成實(shí)驗(yàn)室布局?jǐn)U張。而華測(cè)檢測(cè)則在工業(yè)品、消費(fèi)品、生命科學(xué)以及貿(mào)易保障四大檢測(cè)領(lǐng)域,相對(duì)來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)范圍最廣,品牌公信力最強(qiáng),作為第三方龍頭從細(xì)分領(lǐng)域做起,最終通過(guò)收購(gòu)達(dá)成了較全的檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,加速成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯,有望成為行業(yè)整合的領(lǐng)跑者。這是我們認(rèn)為華測(cè)檢測(cè)擁有成為中國(guó)檢測(cè)龍頭、國(guó)際檢測(cè)巨頭基因的中國(guó)檢測(cè)民企的原因。
我國(guó)主要檢測(cè)公司情況及與海外公司對(duì)比(2019/6/11)
★華測(cè)檢測(cè):國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)品線+全地域覆蓋的民營(yíng)檢測(cè)公司
根據(jù)公司官網(wǎng)資料顯示,截至2018年底,華測(cè)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布全國(guó),全國(guó)六十多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分布于深圳、上海、蘇州、北京、寧波、青島等地,并逐步拓展東北、中西部地區(qū),另外,公司也 在推進(jìn)國(guó)際化布局,在臺(tái)灣、香港、美國(guó)、英國(guó)等地建設(shè)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。
華測(cè)檢測(cè)成立于2003年,總部位于深圳,2009年10月30日在深交所掛牌上市,股票代碼:300012,目前主要服務(wù)生命科學(xué)、貿(mào)易保障、消費(fèi)品測(cè)試、工業(yè)品檢測(cè)四大領(lǐng)域。
1)在生命科學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域,全國(guó)全面布局。公司生命科學(xué)領(lǐng)域主要包括食品、環(huán)境、醫(yī)學(xué)、 藥學(xué),其中食品和環(huán)境是 14-17 年公司實(shí)驗(yàn)室的主要拓展領(lǐng)域,由于天然的取樣檢測(cè)和檢 測(cè)半徑的限制,單個(gè)環(huán)境和食品實(shí)驗(yàn)室的輻射半徑相對(duì)較有限,目前公司已經(jīng)基本完成了 全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)的布局,公司目前近一半的實(shí)驗(yàn)室屬于食品和環(huán)境實(shí)驗(yàn)室。
2)在貿(mào)易保障檢測(cè)領(lǐng)域,布局沿海及內(nèi)陸發(fā)達(dá)區(qū)域。貿(mào)易保障是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù), 公司在沿海和內(nèi)陸貿(mào)易發(fā)達(dá)的主要城市積極布局,目前競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,利潤(rùn)率高。
3)在消費(fèi)品檢測(cè)業(yè)務(wù),未來(lái)可能加大并購(gòu)力度。公司在汽車檢測(cè)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出,其余領(lǐng)域相對(duì)較弱,2016年公司與沃爾瑪簽訂合作協(xié)議,為其提供玩具、紡織品、電器、化妝品等領(lǐng)域的檢測(cè)服務(wù),成功進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系。未來(lái)希望通過(guò)海外并購(gòu)拉動(dòng)玩具、紡織和輕 工等消費(fèi)品檢測(cè)業(yè)務(wù),獲得海外優(yōu)質(zhì)大客戶認(rèn)可,發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。
4)工業(yè)品檢測(cè)眾多領(lǐng)域,長(zhǎng)三角地區(qū)成布局重點(diǎn)。在上海/蘇州/重慶等眾多地區(qū)設(shè)立建 材與工程實(shí)驗(yàn)室,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)華安無(wú)損的管控,積極拓展工程建材、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)。
華測(cè)檢測(cè)全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)布局
華測(cè)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量快速擴(kuò)張(個(gè))
華測(cè)四大領(lǐng)域收入的占比
華測(cè)檢測(cè)管理優(yōu)化的主要戰(zhàn)略舉措
★廣電計(jì)量:國(guó)內(nèi)規(guī)模最大可靠性與環(huán)境試驗(yàn)服務(wù)機(jī)構(gòu)之一,綜合性布局初見(jiàn)成效
廣州廣電計(jì)量測(cè)試技術(shù)有限公司成立于2002年5月24日,是無(wú)線電集團(tuán)下屬子公司, 由廣電有限系無(wú)線電集團(tuán)二級(jí)經(jīng)營(yíng)單位校準(zhǔn)測(cè)試中心改制而來(lái),其前身為原國(guó)家信息產(chǎn)業(yè) 部電子602計(jì)量測(cè)試站,始建于1964年,有著深厚的技術(shù)積累。廣電有限在此階段專注于計(jì)量領(lǐng)域的服務(wù),2005年又率先在行業(yè)內(nèi)普及下廠計(jì)量(即上門服務(wù))的服務(wù)模式, 引領(lǐng)了計(jì)量行業(yè)新的發(fā)展方向。目前,公司的主要服務(wù)為計(jì)量服務(wù)、檢測(cè)服務(wù),其中檢測(cè) 服務(wù)主要為可靠性與環(huán)境試驗(yàn)、電磁兼容檢測(cè)、環(huán)保檢測(cè)、食品檢測(cè)和化學(xué)分析。
廣電計(jì)量業(yè)務(wù)布局
深耕計(jì)量服務(wù),廣拓檢測(cè)服務(wù)。公司已在廣州、天津、長(zhǎng)沙、無(wú)錫、鄭州、武漢、北京、西安、成都、沈陽(yáng)、南寧等地設(shè)立了計(jì)量、檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,2018年底已在全國(guó)設(shè)立22個(gè)計(jì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室基地,擁有業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)的54家分子公司,可向客戶提供包括計(jì)量校準(zhǔn)、可靠性與環(huán)境試驗(yàn)、電磁兼容檢測(cè)、環(huán)保檢測(cè)、食品檢測(cè)、化學(xué)分析在內(nèi)的一站式檢測(cè)服務(wù)。從2018業(yè)務(wù)占比來(lái)看,公司兩大收入貢獻(xiàn)板塊為計(jì)量服務(wù)和檢測(cè)服務(wù)中的可靠性與環(huán)境試驗(yàn),分別占比 30.3%/28.8%。
廣電計(jì)量業(yè)務(wù)類別
計(jì)量和檢測(cè)服務(wù)均能實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。從公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看,營(yíng)收逐年增加。根據(jù) 2018 年年報(bào),公司18年全年?duì)I收12.28億,同比增加46.68%。分板塊看,計(jì)量服務(wù)在近兩年超過(guò)30%的增速;可靠性與環(huán)境試驗(yàn) 2018 年?duì)I收同比增長(zhǎng) 1.08 億元,增速則達(dá)到 44%,軍工業(yè)務(wù)獲得較大突破,承接大項(xiàng)目能力有所提升;電磁兼容檢測(cè)方面,已在全國(guó)布局8個(gè)檢測(cè)基地20個(gè)電波暗室,實(shí)驗(yàn)室數(shù)量和技術(shù)服務(wù)能力位居全國(guó)前列,且大客戶優(yōu)勢(shì)明顯;化學(xué)分析方面,獲得海爾、格蘭仕等著名電子電器制造商認(rèn)可及中、美、英、德 4 國(guó)船級(jí)社認(rèn)可,資質(zhì)能力全面升級(jí);食品檢測(cè)方面,廣東、湖南、河南、遼寧等地的專項(xiàng)抽檢項(xiàng)目各有突破,資質(zhì)能力擴(kuò)展迅猛;環(huán)保檢測(cè)方面,土壤檢測(cè)、基站輻射業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快,2017/2018 年增速分別達(dá)到 4%/106%。
2016-2018 年公司各業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收
公司以自主研發(fā)為主,產(chǎn)學(xué)研開(kāi)發(fā)為輔。公司擁有自己的研究院,主要進(jìn)行航空機(jī)載、軌道交通、汽車、石化、光通信等領(lǐng)域技術(shù)的研究,研究?jī)?nèi)容主要為相關(guān)計(jì)量校準(zhǔn)方法和檢測(cè)方法。近幾年,公司持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入,不斷提升實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)能,擁有顯著的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)。2018年公司研發(fā)支出金額達(dá)到1.33億,同比增長(zhǎng)24.7%;研發(fā)人員從2017年末的107人增長(zhǎng)到206人,其中碩士及以上學(xué)歷的研發(fā)人員占總研發(fā)人數(shù)的一半。截止2018年末,公司擁有25個(gè)主要研發(fā)項(xiàng)目,取得231項(xiàng)專利、40 項(xiàng)發(fā)明專利。
廣電計(jì)量研究院組織結(jié)構(gòu)圖
★國(guó)檢集團(tuán):建材工程檢測(cè)龍頭
國(guó)內(nèi)建材建工檢測(cè)行業(yè)龍頭,借助資本市場(chǎng)迎來(lái)快速擴(kuò)張期。中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司前身為輕工業(yè)部機(jī)械出口供應(yīng)公司,2005年劃轉(zhuǎn)并入中國(guó)建材總院,由中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院內(nèi)部檢測(cè)認(rèn)證資源整合組建,2016年11月9日在上海證券交易所A股主板成功上市。公司檢驗(yàn)認(rèn)證業(yè)務(wù)脫胎于控股股東中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院,由早期的國(guó)家建筑材料測(cè)試中心等國(guó)家級(jí)中心和行業(yè)級(jí)中心孕育而來(lái),現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)建筑材料及建筑工程領(lǐng)域內(nèi)規(guī)模最大的綜合性、第三方檢驗(yàn)認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)。服務(wù)對(duì)象包括建筑材料生產(chǎn)和流通企業(yè)、建設(shè)工程建設(shè)及施工單位、太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)及應(yīng)用企業(yè)、碳排放權(quán)交易單位、各級(jí)政府質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督主管部門及消費(fèi)者等。
2013-2018 年主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成
2013-2018 年各項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率
★建科院:建設(shè)工程檢測(cè)老牌企業(yè)
從事建筑工程檢測(cè)業(yè)務(wù)20余年,面向綠色建設(shè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展。深圳市建筑科學(xué)研究院(建科 院)成立于1992年,于2017年在創(chuàng)業(yè)板上市。公司主要提供以面向綠色建筑和生態(tài)城市建設(shè)為核心的涵蓋科研、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、咨詢、檢測(cè)、項(xiàng)目管理以及運(yùn)營(yíng)等全過(guò)程所需綜合解決方案,目前已經(jīng)逐步發(fā)展成為國(guó)內(nèi)知名、領(lǐng)先的綠色建筑和生態(tài)城市綜合技術(shù)服務(wù)提供商之一。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括建筑設(shè)計(jì)、公信服務(wù)、城市規(guī)劃、建筑咨詢等。建科院從事建設(shè)工程檢測(cè)業(yè)務(wù)超過(guò)20年,檢測(cè)項(xiàng)目達(dá)300多項(xiàng),可檢參數(shù)達(dá)1,600多個(gè)。目前公司公信服務(wù)主要包括工程測(cè)評(píng)、產(chǎn)品測(cè)評(píng)、能效提升和環(huán)境提升等多個(gè)板塊。
建科院公信服務(wù)細(xì)分類別
業(yè)績(jī)向好,公司收入、凈利潤(rùn)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2015至2018年,公司營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)持續(xù)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng),營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增速分別為12%和15%。18 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.97億,歸母凈利潤(rùn)0.35億。
檢測(cè)(公信服務(wù))業(yè)務(wù)占比增大加,毛利率位列各板塊第一。目前公信服務(wù)是公司重要的的核心主營(yíng)業(yè)務(wù)之一,作為目前毛利率最高的業(yè)務(wù)板塊,公信服務(wù)業(yè)務(wù)在公司中的比重也逐年增加。2018年,公信服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)1.04億元,同比增加12.2%,占營(yíng)業(yè)總收入比重達(dá)26.2%,居各項(xiàng)業(yè)務(wù)前列。自2014年以來(lái),公信服務(wù)毛利率一直處于各項(xiàng)業(yè)務(wù)首位,2018年達(dá)49.6%。
2013-2018 年建科院主營(yíng)收入結(jié)構(gòu)
★蘇試試驗(yàn):力學(xué)環(huán)境試驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)者,試驗(yàn)服務(wù)和試驗(yàn)設(shè)備雙輪驅(qū)動(dòng)
技術(shù)研制領(lǐng)先全國(guó),多項(xiàng)技術(shù)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。蘇試試驗(yàn)的前身蘇州試驗(yàn)儀器總廠成立于1956年。于2008年引入了戰(zhàn)略投資者組建蘇州蘇試試驗(yàn)儀器有限公司,并于2015年在 創(chuàng)業(yè)板上市。從1962年制造出中國(guó)第一臺(tái)電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)開(kāi)始,經(jīng)過(guò)五十多年的發(fā)展,公司已經(jīng)成功研制出填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的、最大推力可達(dá)784kN 的多臺(tái)同步電動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)、國(guó)內(nèi)推力最大的多自由度振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)及國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的三軸同振電動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)等一系列國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品。
蘇試試驗(yàn)布局
公司營(yíng)收一直保持較高速度增長(zhǎng)。2017 年年?duì)I業(yè)收入4.9億元,同比增長(zhǎng)24.52%。另外,根據(jù)2018年年報(bào),公司2018年?duì)I收6.3億,扣非歸母凈利潤(rùn)6,061.9萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、扣非歸母凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)28.11%、23.03%、9.56%。
2014-2018 年蘇試試驗(yàn)營(yíng)收及增速
總體來(lái)說(shuō), 振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備和環(huán)境與可靠性試驗(yàn)服務(wù)的需求與國(guó)家和企業(yè)的整體研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入水平高度相關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2018 年,我國(guó)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出為19657億元,同比增長(zhǎng) 12%,16-18 年均保持 10%以上增速。
我國(guó)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出穩(wěn)步增長(zhǎng)帶動(dòng)相關(guān)檢測(cè)需求增加
2013-2018 年,我國(guó)環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備市場(chǎng)容量、環(huán)境與可靠性試驗(yàn)服務(wù)市場(chǎng)容量復(fù)合增速分別達(dá)到 12%、21%。整體研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入的增長(zhǎng)利于振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備和環(huán)境與可靠性試驗(yàn)服務(wù)的市場(chǎng)容量擴(kuò)容,我國(guó)環(huán)境與可靠性試驗(yàn)市場(chǎng)容量保持快速增長(zhǎng),帶動(dòng)公司整體營(yíng)收由13年的2.2億增長(zhǎng)至17年的4.9億,復(fù)合增速為22%,考慮到國(guó)家仍在加大研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入,公司產(chǎn)品線基本擴(kuò)張完成,行業(yè)空間的增長(zhǎng)利于提升各子公司產(chǎn)能利用率,實(shí)現(xiàn)較快收入增長(zhǎng)。
2014-2018 年蘇試試驗(yàn)各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
★建研集團(tuán):福建建工建材檢測(cè)龍頭
公司是福建建工建材檢測(cè)龍頭。公司檢測(cè)業(yè)務(wù)目前覆蓋區(qū)域主要是福建省、重慶、上海、云南、海南。建研檢測(cè)集團(tuán)有限公司是福建省資質(zhì)最高、規(guī)模最大、技術(shù)水平領(lǐng)先,橫跨 建設(shè)、市政、公路、港口和鐵路等多行業(yè)的工程檢測(cè)鑒定機(jī)構(gòu),擁有全部15項(xiàng)建設(shè)工程 質(zhì)量檢測(cè)專項(xiàng)資質(zhì)的綜合檢測(cè)機(jī)構(gòu)之一,據(jù)調(diào)研,17年公司在廈門建工檢測(cè)市占率50%。公司技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)以檢測(cè)業(yè)務(wù)為主,檢測(cè)業(yè)務(wù)具備輕資產(chǎn),高毛利率的特征。
2018年,公司建研技術(shù)事業(yè)部(建研檢測(cè)集團(tuán))綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)保持基本平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.01億元,同比增長(zhǎng)15%。從歷年公司檢測(cè)業(yè)務(wù)收入占綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入的 比例來(lái)看,公司綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入約 90%來(lái)自檢測(cè)業(yè)務(wù)。檢測(cè)行業(yè)屬于知識(shí)技術(shù)密集 型行業(yè),核心資產(chǎn)為公司人才,生產(chǎn)環(huán)節(jié)不存在被原材料、半成品等大量占用貨幣資金的 情況,因此公司檢測(cè)業(yè)務(wù)屬于典型的輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。公司檢測(cè)業(yè)務(wù)也具有很高的毛利率,多 年在40%-50%區(qū)間波動(dòng),明顯高于公司另一大主營(yíng)業(yè)務(wù)外加劑業(yè)務(wù)的毛利率。
2012-2018 年建研集團(tuán)技術(shù)服務(wù)收入及其增速
2015-2018 年建研檢測(cè)集團(tuán)有限公司利潤(rùn)及增速
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