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NE時代韓家驊：2019新能源汽車及關(guān)鍵部件開發(fā)與測試市場趨勢研究
2019-04-27 00:26:16· 來源：NE時代 作者：韓家驊
第一，我們對整個新能源市場，沒有補貼以后，它將如何發(fā)展？我們有一個判斷。第二，從三電系統(tǒng)角度講，我們認(rèn)為會有哪些技術(shù)發(fā)展方向？第三，在這樣一個驅(qū)使下，
第一，我們對整個新能源市場，沒有補貼以后，它將如何發(fā)展？我們有一個判斷。第二，從三電系統(tǒng)角度講，我們認(rèn)為會有哪些技術(shù)發(fā)展方向？第三，在這樣一個驅(qū)使下，三電系統(tǒng)第三方測試市場會發(fā)生什么樣的變化？
本文為勵展博覽集團(tuán)及NE時代于4月25日聯(lián)合主辦的 "第三屆AWC2019新能源汽車三電系統(tǒng)開發(fā)與測試技術(shù)大會" 演講嘉賓的現(xiàn)場實錄。
演講人：韓家驊 NE時代高級分析師
演講主題：2019新能源汽車及關(guān)鍵部件開發(fā)與測試市場趨勢研究
大家好，我是NE韓家驊，今天很榮幸能夠站在這里跟大家作分享。今天分享的主題是新能源三電系統(tǒng)測試市場趨勢討論，我先拋磚引玉，希望后面大家能夠進(jìn)行比較熱烈地交流。
我今天的分享主要分三個部分：第一我們對整個新能源市場，沒有補貼以后，它將如何發(fā)展？我們有一個判斷。第二，從三電系統(tǒng)角度講，我們認(rèn)為會有哪些技術(shù)發(fā)展方向？第三，在這樣一個驅(qū)使下，三電系統(tǒng)第三方測試市場會發(fā)生什么樣的變化？
第一，未來新能源車將會變成什么樣子？這是一個很長的故事。為什么我們國家要這么積極地推進(jìn)整個新能源汽車發(fā)展？實際上可能有些朋友會說是環(huán)境保護(hù)，減少污染，但實際上我們發(fā)現(xiàn)機(jī)動車排放的PM2.5占比非常小，國家推進(jìn)新能源純電驅(qū)動主要還是因為做了這種協(xié)定，降低國家碳排放的承諾。中國和歐盟在降低二氧化碳排放里做了相應(yīng)的承諾，到2025年機(jī)動車這塊的二氧化碳排放降低15~20%，中國做了一個牽頭者，到2025年下降20%，歐盟下降15%，前提是它在2021年已經(jīng)做到了我們2025年的碳排放。基于這樣的情況，單車油耗下降15~20%，對于車企來講不僅僅是這15~20%。
這是2018年所有在中國工信部上面公告的車型油耗和質(zhì)量做的分布圖。很清晰的一點是，這部分車型基本上全是燃油車，它們面臨的問題是這部分車型目前油耗沒有辦法滿足第四階段的油耗排放標(biāo)準(zhǔn)，而且距離目標(biāo)值差得很遠(yuǎn)。對于這部分車型，包括像豐田卡羅拉、雷凌，它們的狀態(tài)是勉強能夠滿足第五階段的油耗要求，還有一部分車型距離第五階段要求還有一定差距。這部分車型它們現(xiàn)在完全沒有油耗方面的壓力，主要是PHEV。我們核定PHEV油耗時是把純電歷程折算進(jìn)去的，所以法規(guī)上只有一點幾升，二點幾升。如果車企想要降低自己的綜合油耗的平均水平的話，我們認(rèn)為它的捷徑就是發(fā)展PHEV和BEV。
這時候面臨一個問題，像這種PHEV和BEV市場是否能夠接受？接受度不太高這是它面臨的問題。在現(xiàn)在來看，我們認(rèn)為PHEV和BEV市場接受低的主要因素是電池成本比較高昂。現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)有一個共識，電池價格在2020年基本能降到0.6-0.8元/Wh之間，這可能是一個行業(yè)共識，主要還是因為電池技術(shù)不斷發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但是這個趨勢并不是完全沒有風(fēng)險，非常順暢的下降趨勢。我們認(rèn)為電池價格下降實際上還是存在很多不確定因素，主要兩個方面：一個是我們發(fā)現(xiàn)隨著電動車產(chǎn)量上升，到2020年以后全球市場金屬鈷的供應(yīng)會出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，會變相導(dǎo)致電池價格上升。還有一個因素是技術(shù)的發(fā)展可能還沒有快到我們所預(yù)期的那樣，比如大家現(xiàn)在都在說811電池。有些企業(yè)也在用811電池，但是我們可以看到這是他們做的市場分析報告。實際上，在2022年我們才能看到有一個拐點，811規(guī)模迅速擴(kuò)大，可能到2023年之后811的份額才會更快速普及到整個市場應(yīng)用上。這樣來看，對于很多車企它會面臨一個問題。如果它沒有像比亞迪能夠控制住電池的產(chǎn)業(yè)鏈的話，對于它來說未來電池的成本是很大的風(fēng)險。
同時，這個是2020年補貼政策的情況，2020年會徹底退坡，像2019年補貼下來之后退得很厲害，比原來降了三分之二。上汽在兩會發(fā)出了這樣一個焦慮，它認(rèn)為如果補貼完全退坡以后，中國沒有任何促進(jìn)型政策跟進(jìn)的話，整個市場會面臨40%的下滑。尤其是純電下滑會更高，達(dá)到50%，主要原因是新能源成本比傳統(tǒng)燃油車要高。所以，在補貼退坡以后，可能新能源汽車廠家需要尋找一些新的議價項目，來支撐這部分成本上的差距。
看一下PHEV，我們看了一下市場上主要的幾家PHEV廠家，包括比亞迪、上汽、豐田，卡羅拉也出了PHEV車型。從價格上來講，目前的PHEV車型的補貼后售價較傳統(tǒng)燃油車還是存在很大的差價，這個差價根據(jù)具體車型的配置不同，大概在2~6萬之間。這樣的差價由什么支撐？我們發(fā)現(xiàn)PHEV車型主要還是賣到這些限購的城市，PHEV的議價實際上主要還是有限購政策來支撐的。我認(rèn)為如果政策沒有相應(yīng)調(diào)整的話，未來趨勢也會繼續(xù)維持下去。所以，我們認(rèn)為車企對于PHEV的策略會把PHEV作為傳統(tǒng)燃油車的動力配置的一種，主要面向一些特定的細(xì)分市場。所以，未來車企為了降低油耗可能會在同一款燃油車上推出不同的混動的動力配置。像48V會面向比較普通的消費者，推出強PHEV的版本面向網(wǎng)約車，還有PHEV主要賣到限排區(qū)上。這里存在一個問題，全國限排城市就這么多，市場就這么大，發(fā)改委前兩天發(fā)了一個促進(jìn)消費政策，里面提到，限排限購城市基本不會擴(kuò)大，所以對于這么幾個有限的市場，我們要面對一些自主企業(yè)比較強，比亞迪、上汽或者豐田、本田，大家一起來瓜分這塊市場，PHEV未來的競爭會非常激烈。
純電動這塊我們認(rèn)為現(xiàn)在這些傳統(tǒng)車企他們在做產(chǎn)品經(jīng)營時，他們很大程度上會考慮一個問題，他們會找市面上一些比較成功的案例進(jìn)行對標(biāo)。為什么他們的純電動能夠成功？在這種情況下他們會看上特斯拉，為什么特斯拉的電動車這么受到消費者的認(rèn)可？在中國沒有補貼也會有消費者認(rèn)為價格合理？主要原因它有高度的智能化。這部分智能化實現(xiàn)了正向溢價，降低了對補貼的依賴。2013年Model 3銷量攀升，超過了當(dāng)?shù)貙汃R、奧迪的銷量。
基于這種情況，我們認(rèn)為在BEV上會非常緊密地貼著特斯拉的產(chǎn)品，導(dǎo)入一些智能化配置，嘗試實現(xiàn)高溢價。我們看到奔馳、奧迪還有捷豹，他們推出的產(chǎn)品跟特斯拉Model X有很強的關(guān)系，沃爾沃也是強對標(biāo)Model 3，他們也會用一些電子后視鏡以及相應(yīng)的語音助手、自動駕駛方面的科技?？偟膩碚f，未來的新能源車如果在混動、插混這塊，豐田可能是一個天花板，在純電動這塊特斯拉是未來市場大家競爭的標(biāo)桿。
基于這種情況，我們看一下在技術(shù)發(fā)展上會出現(xiàn)哪些變化和影響。一方面基于整車平臺的變化，過去主要是中國市場的大多基于油改電開發(fā)的，雖然開發(fā)成本低，但是在開發(fā)純電動車時不得不考慮傳統(tǒng)燃油車的特性，所以我們認(rèn)為在未來幾年所有廠家專門做專屬于純電動的平臺，比如大眾的MEB、沃爾沃的Polestar 2。還有北汽、吉利也在做一些相應(yīng)的改革，例如北汽BM21，這樣才可以發(fā)揮純電動車的優(yōu)勢。
特斯拉和蔚來汽車這兩把火讓我們發(fā)現(xiàn)一個問題，對電池的需求正在發(fā)生改變，過去追求高能量密度、高續(xù)航，未來對于電池的安全性、穩(wěn)定性和循環(huán)壽命是更加重要的一點。右邊這個圖是日產(chǎn)聆風(fēng)，這是第一代24KWh電池的使用情況數(shù)據(jù)圖，可以看到這代產(chǎn)品基本上是用到5年左右才會降到80%，他們對里面的電芯做了升級，把電池容量升級到30KWh，但是用到三年或者兩年左右就衰減到80%，對大部分消費者來說這點是最不能接受的。原因在于日產(chǎn)可能在做電芯升級時沒有做電池系統(tǒng)的熱管理等相關(guān)升級，導(dǎo)致整個電池系統(tǒng)的性能在后退。
還有驅(qū)動系統(tǒng)這塊，我們對驅(qū)動系統(tǒng)這個市場的看法是，這個市場是競爭非常激烈，非常導(dǎo)向型的市場，包括電驅(qū)動總成的供應(yīng)商，他們都在做一些集成化、小型化的設(shè)計，發(fā)展到現(xiàn)在大家都在談?wù)撊弦唬央姍C(jī)、電控、減速器集合在一起，過程中我們追求更加高效、高性能的電機(jī)需要引進(jìn)一些新的技術(shù)應(yīng)用進(jìn)來，比如電繞組、碳化硅等等，這些技術(shù)應(yīng)用需要我們在整個測試開發(fā)過程中提出很多挑戰(zhàn)，需要不斷地完善它才可能實現(xiàn)應(yīng)用。我們認(rèn)為有一個很重要的趨勢，整車的電子電氣架構(gòu)，過去是分布式架構(gòu)，每個模塊，剎車制動轉(zhuǎn)向都有相應(yīng)的制動器，發(fā)展到現(xiàn)在有閾控制等，未來將會發(fā)展成會有一個中央電腦，會像電腦CPU一樣，負(fù)責(zé)整車的不同模塊的功能，實現(xiàn)更加精確、更多的功能帶給用戶。在這個趨勢中，我們認(rèn)為軟件數(shù)量越來越會多，軟件的重要性也會越來越強。在這個過程中，像這種測試和對功能安全越來越重視。以上是我們對整個車未來的技術(shù)趨勢的發(fā)展判斷。
在這種情況下，三電系統(tǒng)會有什么樣的影響？對三電測試會有什么樣的影響？首先，這是我們的預(yù)測數(shù)據(jù)，我們統(tǒng)計了一下從2010年到2020年市面SOP乘用車型數(shù)量，從2016年開始，這些新能源車型過程中比例會越來越高。這種情況下導(dǎo)致整個市場對于新能源車型的一些開發(fā)測試的需求，實際上也是在不斷增加的。在這個過程中，我們認(rèn)為主要集中在動力總成、開發(fā)測試上。因為新能源車和傳統(tǒng)燃油車最大的差距在于，它的動力總成是高壓電驅(qū)化的。從整車流程來看，整車需求還有相應(yīng)的標(biāo)的驗證，這和過去都不會有太大變化。從底層來說，硬件軟件的驗證也不會有太大變化，雖然數(shù)量變多，但是方法上不會有太大變化。主要集中在動力總成的部件測試，從階段上來講，我們認(rèn)為強檢階段有很強的法規(guī)需求，主要還是在集中在開發(fā)測試階段。
我們整理了一下一款新能源車，上市之前需要通過哪些測試。這里列舉了一下，這個基本是強檢項，國標(biāo)的要求。電池需要做單體模組的循環(huán)壽命測試化學(xué)能安全測試、電性能測試，電池包會有化學(xué)能安全測試和高壓安全測試，這是國標(biāo)。驅(qū)動系統(tǒng)這塊，現(xiàn)在來說只有一個國標(biāo)，但是它會涉及到整個系統(tǒng)五項性能測試，機(jī)械安全、電氣安全、性能測試以及環(huán)境適應(yīng)性測試，還有可靠性實驗。在企業(yè)真正開發(fā)過程中，還會做更多的實驗，比如NVH還有可靠性測試。僅僅就國標(biāo)這項來看，數(shù)一下，大約60多項實驗，如果考慮到企業(yè)自己的需求，測試數(shù)量會更多。很多企業(yè)都在增強自己的實驗室能力，這個不局限于自主企業(yè)，我們看到一些新造車企業(yè)和合資企業(yè)都在努力做這件事情。比如現(xiàn)在投入在使用的吉利的實驗中心，還有蔚來汽車，還有一汽大眾，為了滿足中國電動化需求，在長春也把閑置的發(fā)動機(jī)廠改成了高壓實驗中心，在這個實驗中心一年能做1780個測試，滿足3個車型的任何需求，主要集中在電池和高壓零部件。
在這樣的情況下，主機(jī)廠或者企業(yè)自己投實驗室，對于第三方測試來說比例會增長還是會降低？我們前期做了一個調(diào)研，通過互聯(lián)網(wǎng)的形式，收集了一下各個企業(yè)的情況。我們的問題大概是，你認(rèn)為未來第三方測試比例是否會增加，如果增加原因是什么？
這里是我們收到的反饋，整車廠來說49%的比例都認(rèn)為未來第三方測試市場會增加，增加原因主要是實驗室的設(shè)施目前沒辦法滿足要求；認(rèn)為能力不足的大概只有40%，比較低。21%的機(jī)構(gòu)認(rèn)為，比例會下降，下降的原因也是增加了實驗室這塊的投入。綜合來看，大部分受訪企業(yè)認(rèn)為未來趨勢還是會增長，主要原因還是產(chǎn)能不足，這點也是第三方測試市場擴(kuò)大的主要原因。
從測試類型的比例上來說，我們認(rèn)為電驅(qū)動系統(tǒng)的委外市場要高于動力電池，這是我們根據(jù)各家調(diào)研的情況做的計算。動力電池是77%，電驅(qū)動系統(tǒng)23%。我們認(rèn)為有兩個原因，一個是電驅(qū)動測試單次費用比電池高，因為電池測試，國內(nèi)廠家的設(shè)備基本可以滿足，但是電驅(qū)動基本上是用AVL、Horiba等公司，所以從設(shè)備損耗來上說電驅(qū)動費用應(yīng)該會比電池要高。其次，電驅(qū)動測試委外比例要高于電池測試，原因在于中國現(xiàn)在電池供應(yīng)商基本都是一些實力很雄厚的本土供應(yīng)商，比如比亞迪，他們具備很強的實驗?zāi)芰Α?/strong>同樣還有一點電池這塊電芯通用性很強，同款電芯可以供給其他主機(jī)廠使用。測試有的時候必須用到第三方測試資源，相對來說它的委外比例會更大一些。所以在這個市場這么大的情況下，看一下這個市場目前的參與者有哪些？
這個市場參與者很多，大概分了五類，第一類是企業(yè)做強檢的機(jī)構(gòu)，主要只能是負(fù)責(zé)機(jī)動車輛公告申請檢測，除此之外他們還會做很多第三方開發(fā)方面的測試。這類機(jī)構(gòu)基本都是國有企業(yè)，主要比如ATC、SMVIC等等，還有北京質(zhì)檢院。第二類是外資第三方認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)，來自海外成熟市場，具有一定權(quán)威性的三方機(jī)構(gòu)，具有對一些海外標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證能力，比較典型的有SGS、德國TLV，美國UL等等。還有第三類，主要是內(nèi)資第三方認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)，這類機(jī)構(gòu)也能做一些標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證和授權(quán)，也能做一些第三方測試，也包括一些官方性質(zhì)的地方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，主要是國有企事業(yè)單位還有做得比較大的上市公司。比如有中認(rèn)英泰，上海電科院，廣電計量等等。還有第四類，依托高校資源或者科研院所的三方測試機(jī)構(gòu)，比較典型的中電科技十八所，張家港清研，還有同濟(jì)大學(xué)也能做一些相關(guān)測試，還有北方車輛研究所。第五類它們專注于汽車行業(yè)的第三方檢測，服務(wù)于開發(fā)測試，業(yè)務(wù)面相對來說比較聚焦于這個領(lǐng)域，他們很少做相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證，主要類型有民企，還有一些外資企業(yè)，比較典型比如GRC、中湛 ，普瑞賽斯等這類企業(yè)。
對于這五類企業(yè)來說，首先看一下他們檢測能力的分布。這些相關(guān)企業(yè)他們在CNAS這塊，可以看到他們的能力無論在電池、電機(jī)也好，基本上可以全面覆蓋。第二和第三類企業(yè)，大部分能力聚焦在動力電池這塊，有一些機(jī)構(gòu)，像UL在常州投了動力電池實驗室，總的來說以做第三方認(rèn)證為主的企業(yè)，主要聚焦在動力電池這塊開拓。在高校和科研院所當(dāng)中，實際上在電池這塊布局比較多，在電機(jī)這塊，我們發(fā)現(xiàn)只有張家港清研他們能力是比較完備的。像民營第三方的機(jī)構(gòu)，我們認(rèn)為很大程度上還是取決于他們的專業(yè)能力，一個是吉孚，一個是普瑞賽思。雖然沒有通過CNAS的認(rèn)可，但是通過口碑也是能夠獲得客戶的認(rèn)可。
這五類機(jī)構(gòu)它們?nèi)〉玫氖袌龇蓊~是什么情況？我們很難找到客觀的數(shù)據(jù)，我們通過調(diào)研做了一個相關(guān)數(shù)據(jù)。我們問跟他們合作的三方檢測機(jī)構(gòu)有哪些？得到的結(jié)果如圖。我們訪談了22家做動力電池測試的機(jī)構(gòu)，訪談了大概21家做驅(qū)動系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)，基本上來說第一類做強檢的機(jī)構(gòu)都有合作，可以見得這類機(jī)構(gòu)在這個市場覆蓋率非常高。在電池這塊可以看到，除了強檢機(jī)構(gòu)之外，比較有優(yōu)勢的是內(nèi)資第三方認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)，比較典型就是儲融，相應(yīng)的在驅(qū)動這塊來說是反過來的狀況。我們發(fā)現(xiàn)，大多問題還是聚焦于專業(yè)性比較強，但是未必會有相關(guān)的權(quán)威驗證能力的機(jī)構(gòu)，主要是以第五類為主。
總的來說，我們對這個市場做了一個市場大小的預(yù)估以及相關(guān)市場競爭者的圖。我們發(fā)現(xiàn)電池市場相對來說比較低，到2020年第三方測試委外的比例大概在3億人民幣左右，但是這個市場的問題是這個市場的參與者會非常多，競爭會非常激烈。相應(yīng)的在電驅(qū)動這塊，驅(qū)動電機(jī)這塊的市場非常大，在9億左右，而且它的市場參與者沒有那么多，說明這個市場的競爭并不是沒有人去做，而是這個行業(yè)門檻非常高，進(jìn)入比例也相對較高。
總的來說，我們對第三方測試市場有以下幾個觀點。第一，第三方委外測試市場高度飽和的狀態(tài)還將繼續(xù)延續(xù)2~3年。因為到未來3、4年以后，整個市場的產(chǎn)品基本比較穩(wěn)定，技術(shù)比較穩(wěn)定，按照目前模塊化、平臺化的發(fā)展趨勢，測試需求會逐漸下降，這個時候會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失調(diào)的狀況，比較強的企業(yè)會拿到比較多的訂單，對于能力稍微差一點或者性價比不太高的機(jī)構(gòu)會面臨生意不太好做的情況。第二，從能力類型上來說，市場上具備電池檢測能力的機(jī)構(gòu)要多于具備電驅(qū)動系統(tǒng)測試能力的機(jī)構(gòu)，這一格局已經(jīng)基本上穩(wěn)定。第三，目前不同類型的企業(yè)的市場格局已經(jīng)基本趨于穩(wěn)定，強檢機(jī)構(gòu)目前趨勢占有了較高的市場份額。第四，動力電池的測試市場競爭激烈，而電驅(qū)動系統(tǒng)的測試則更偏向于能力導(dǎo)向。
NE時代是一家面向未來的汽車產(chǎn)業(yè)垂直服務(wù)平臺，我們的宗旨是聚焦產(chǎn)業(yè)變革與創(chuàng)新，服務(wù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)與轉(zhuǎn)型。未來新能源的發(fā)展會帶來整個行業(yè)的變革，我們的目的是一方面幫助企業(yè)開展變革，這塊我們有自己的媒體資源，我們會有公眾號，發(fā)布一些行業(yè)內(nèi)容和咨詢，有專家智庫的支持。我們會收集和調(diào)研一些數(shù)據(jù)，能夠讓企業(yè)更方便地看到整個市場的變化，整個市場的發(fā)展趨勢，幫助企業(yè)理解變革，提供一些行業(yè)競爭、供應(yīng)鏈方面的咨詢等等，還可以提供一些投資并購。
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